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雷达卡
前一条微博强调：“HK，处在一个桥头堡的位置，我们都知道，桥头堡有着十分重要的战略位置的，往往也是各种势力激战最惨烈的地方。 ”
假如这个社会真有敌对金融势力的话。那么HK，就必然是一个攻其必救且可以围点打援的地方。
为什么会有一种围点打援的战略会存在这个战略中？因为HK是我国面对世界的资本可可以自由流动的地方。
我的文章很多次重点分析过，我国的金融货币体系内存在巨大的缺陷和漏洞，而攻击这个漏洞的核心就在于资本外流。
为什么说资本外流会对我国经济体产生巨大的破坏性作用？
1.商行体系的部分准备金制度已经极限化释放了。那么资本外流就可以引发银行业整体系统性风险，导致更多的存款去挤兑商业银行有限的超额准备金，这会从金融银行体系引发巨大的动荡和风险，从而引爆中债危机。
很显然，假如出现这个现象，我国央行必然出手相救。
那么接着出现第2个因素的危机。
2.央行因为历史上的强制结汇制度，导致我国央行储备了过多的外汇资产。最高曾经高达4万亿美元规模，现在仍有超过3万亿美元的规模。同时商行有一定缓冲储备的外汇资产。这个只为应对平时的流动性且规模并不大可以忽略不计。那么资本外流情况下，社会需要购买外汇，就只能通过商行向央行购汇，这就会导致人民币基础货币回流央行，就会导致我国基础货币萎缩减少的现象。不但会给商行的人民币流动性造成影响，同时也会给央行的外汇流动性造成影响。随着央行的外汇流动性萎缩减少，那么就会制约央行向社会和向银行释放基础货币的冲动了。否则，央行外汇流动性吃紧，则会爆发人民币主权货币信用危机。
很显然，资本规模化大出逃下，我们一般还有几个方式来应对。
例如货币互换协议，例如融资外债进入，例如资本管制，例如汇率贬值。
可是，我们在前一轮资本规模化外流过程中，这些工具几乎已经用尽了。
我国央行目前已经有高达5000亿美元的货币协议，同时社会融资外债已经超过2万亿美元规模。因此，这个过程其实也等于废掉了资本管制和汇率贬值的应对招式，资本管制和汇率贬值都不起作用了。资本管制与汇率贬值都对货币互换协议无效，且也对融资外债的集中偿付也无效，且汇率贬值，将大大伤害这些融资外债的企业，会加速其破产的速度。
2万亿融资外债，就是墨西哥死亡债券！
以上这些解释，只是一种逻辑上的合理推导过程。
我们来看看实际的客观发展进程。
从下面图1的外汇占款净流入与净流出趋势图形中可以清晰看出2015年6月股灾后，2015年下半年可见一轮清晰的资本外流过程。曾经连续2个月单月外占萎缩超过7000亿人民币，约合1000亿美元规模。
到2017年下半年约2年的时间里。我国外汇占款萎缩减少了5.2万亿人民币规模。在2017年下半年后，我们可以看到一只强大的无形之手在控制我国外汇占款的走势，将外汇占款外流几百上千亿人民币规模控制到了数十到一百亿人民币波动范围内。之前的资本流入和流出柱状图参差不齐如犬牙参互，而2017年下半年后走势十分平缓。但是别忘记了。我国2017年下半年到2019年底的贸易顺差额加上我国增量融资外债，整体增加约是1.2万亿美元，体现在哪里？（2017年下半年贸易顺差约1300亿美元，2018年贸易顺差3500亿美元，2019年贸易顺差4200亿美元。融资外债增加4500亿美元）
从图形中可以清晰看出，我国增量融资外债，加上贸易顺差，不考虑货币互换协议的增量。几乎按月来说，以上单月增加了多少，就恰到好处的资本外流了多少。（见图一）
你们看到了这只强大的无形之手的操纵了吗？同时人民币汇率保持基本稳定，并没有伴随资本的外流而显著贬值。
所谓的围点打援，就是打掉了我国外汇储备的真实战斗力量，资本规模化出逃了，但是置换成了未来我国无法用汇率贬值和资本管制来反击的融资外债和货币互换协议。
未来必然将面临新一轮资本规模化外流的过程，这个资本外流，是一言以蔽之的，是可以包括任何方式和目的的资本兑换外汇，尤其是美元的过程，例如融资外债的集中到期偿付，例如货币互换协议到期 后不展期兑付，正常的进口所必须的购汇需求，诸如等等。
而一旦我国央行的外汇流动性紧张，那么必须会抛售持有的海外资产，最典型和显著的是抛售美债，我国拥有1.1万亿美元的美债。
很多人自大的认为。我国抛售美债，就等于是应对中美脱钩的巨大的伤美金融核弹。
想多了。
最近因为疫情的因素，美联储大扩表，美联储大扩表后，有很大一部分资金去了哪里？去了美国财政部了。
请注意，这是一个历史上从来没出现过的及其罕见的，极端小概率事件，那就是美国财政部的政府存款规模由历史最高的4000亿美元突增到了1.65万亿美元规模。（见图二）
未来会是一场怎样的危机，会让美国政府如此储备巨大的政府存款来应对危机？新冠疫情？你想简单了。
我以前强调过一个逻辑，极端的小概率事件与阴谋的联系是十分密切的。况且，本人的推演和分析中，早就推演了增加政府存款来应对危机的现象，并在文章中做出了建议，不过这个建议是对我国政府提出的，但是出现在了美国，其实，我早就暗示和推演了这个极端的金融货币现象。
为什么会如此？那么我们来做个极端的假设。
现在我国2万亿美元融资外债的一半集中到期偿付，我国央行没有如此巨大规模的美元流动性，必然要全部抛售1万亿美元规模的美债套现来完成兑付。那么美国财政部就可以用当前储备的1.6万亿美元政府存款，一笔单子就可以完全吞下我国抛售的1万亿美债，这会导致什么现象？？
这个过程，对于美国来说，在现有基础上，不会导致其他市场的美元流动性出现巨大的波动。其次会导致美联储出现巨大幅度的缩表，在现有基础上提升美元信用。其次会导致美元回流美国市场，提升美国市场的金融活力。
而对于我国来说，我国央行的外汇储备减少1万亿美元规模，外汇占款萎缩7万亿人民币规模。商行流动性将剧烈紧缩，社会债务人的资金链断裂，中债危机将面临全面爆发风险。
在2015年下半年开始的那一轮资本规模化外流过程中，我国央行用的是再贷款这种无主货币来对冲外占萎缩。而再贷款这类无主货币，是央行与商行之间的金融杠杆，是破坏性更大的金融杠杆，面临下一轮资本集中外流，央行这种再贷款的释放，是否还有足够的空间来操作呢？（见图三）
这盛世，已经如你所愿了。剩下的，就是客观实际，也会遵循逻辑的演绎过程，完美的如你所愿！享受一下，这人世间极端的罕见的历史事件吧！即使我们已经享受得足够多了，也不怕再多来这么一下了。
下一个极端罕见的小概率事件，中国出现政府不兜底的银行破产现象是中债危机全面爆发的标志性事件！
以上是一种基于逻辑的战略和谋略性推演，并不代表客观事实，请谨慎对待！
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