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中国均衡增长新格局--三纵两横
研究机构：宏源证券 撰写日期：2010年10月14日
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1,十二五规划提供的增长机遇大致涉及四个主要方面:一是区域平衡,平衡增长的布局和推动力,二是产业升级,现有产业的改造和新兴产业的发展路径,三是大消费时代,这是内需拉动的关键阶段,四是节能环保,有关绿色GDP、环保产业和可持续的增长。
2,十二五规划将把区域规划放在更加突出和重要的位臵,明确区域经济发展的战略、空间布局以及结构调整的重点和方向。中国新的区域经济版图正在逐渐清晰,这也就预示着更多的试验区和创新区将在全国不断涌现出来。而区域试验正是中国经济演进逻辑中的关键一环。
3,理解新区域经济并预测未来中国均衡增长模式的变迁有三条主要线索:一是地缘政治;二是产业转移;三是超级都市圈,在发展的主干线上,即正在形成的三纵两横的中国经济地理的新增长格式下,城市的聚集将最终形成40-50个能级不同的超级城市群,换来城市化和工业化的更高阶段,这也是可持续发展的唯一路径。
4,区域经济规划目的在于:缩小地区之间的经济差距;合理分配资源;反危机对中国的冲击;加速城市化。十二五规划区域角度理解有三条线索:地缘政治塑造边境城市群;产业转移十字星;超级城市推进土地密集利用和公共资源聚集。最终我国的区域规划将倾向于形成三纵两横的经济区布局。纵是指:沿海线、京广线和兰渝成昆线。两横是指:长江黄金水道和陇海兰新线。
5,把握区域投资机会,最终落实到功能区域产业发展上,从区域自身资源禀赋和资源优势转化中,寻找符合新兴产业、产业结构升级、产业转移和内需增长方向的投资标的。具体来看,区域均衡增长对资本市场存在制造业转移机遇;运输网建设机遇,超级城市化机遇和生态农业和旅游休闲产业机遇。相关地区的房地产行业和零售行业将有较大作为,交通设备制造业(特别是轨道交通)也有一定的机会,另外信息技术处理、电子商务、金融(以及可选消费)、物流等服务行业和节能环保的高端建筑材料有广阔的盈利前景。
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