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目 录 第一章 概述.................................................. 1 一、中国石油天然气行业概述.................................. 1 (一)行业定义................................................... 1 (二)中国石油天然气行业在国民经济中的地位和作用................. 3 (三)主要关联行业............................................... 4 二、中国石油天然气行业发展的政策环境........................ 5 (一)市场准入政策............................................... 5 (二)市场竞争政策............................................... 7 (三)价格政策................................................... 8 (四)国内分销政策............................................... 8 (五)进出口政策................................................. 9 (六)环保政策.................................................. 10 (七)财税政策.................................................. 10 (八)技术政策.................................................. 11 三、中国石油天然气行业管理体制和流通体制................... 12 (一)中国石油天然气行业管理体制与市场化改革.................... 12 (二)中国石油天然气行业流通体制及其改革........................ 13 四、“十五”及“十一五”期间的石油工业发展.................. 16 (一)中国石油行业“十五”期间取得的成绩........................ 16 (二)“十一五”时期中国石油工业的发展战略....................... 18 II 五、2005 年中国石油天然气行业的增长点....................... 19 第二章 石油行业发展环境分析................................. 21 一、国际环境............................................... 21 (一)世界石油天然气的战略格局变化.............................. 21 (二)世界石油天然气消费现状.................................... 22 (三)世界石油天然气生产现状.................................... 22 (四)国际油价波动和上涨状况及其影响............................ 25 (五)未来世界石油天然气生产及需求预测.......................... 28 二、国内经济环境........................................... 29 (一)宏观调控下的中国经济环境.................................. 29 (二)中国的重工业化及其影响.................................... 30 (三)关联行业的持续快速发展的影响.............................. 30 (四)石油供给和石油安全成为经济发展的关键因素.................. 32 第三章 石油行业供求状况分析................................. 33 一、2004 年中国石油天然气行业生产状况分析................... 33 (一)中国石油天然气行业近五年来发展态势分析.................... 33 (二)2004 年中国石油行业发展状况................................ 36 二、中国石油天然气行业需求状况分析......................... 55 (一)近五年中国石油天然气需求变动趋势分析...................... 55 (二)2004 年中国石油天然气市场需求状况.......................... 61 三、2004 年中国石油天然气行业主要产品市场价格及变动趋势..... 61 四、未来石油天然气供需平衡及价格变动趋势分析............... 64 (一)中国石油天然气的资源保障和供给能力分析.................... 64 (二)未来时期影响中国石油天然气需求的主要因素.................. 70 (三)2005~2010 年中国石油天然气供需预测........................ 74 第四章 行业进出口状况分析................................... 76 一、近五年中国石油行业进出口基本情况....................... 76 二、2004 年中国石油进出口分析............................... 78 (一)原油进出口情况............................................ 78 (二)成品油进口情况............................................ 81 (三)成品油出口情况............................................ 85 (四)液化石油气进出口情况...................................... 88 三、2004 年中国天然气进出口分析............................. 88 第五章 行业投资现状及前景................................... 91 一、投资规模和投资结构..................................... 91 二、主要投资项目........................................... 92 三、跨国石油公司在华投资现状及策略......................... 95 (一)跨国石油公司在华投资现状.................................. 95 (二)跨国石油巨头在华投资策略.................................. 97 IV 四、中国民营企业的投资状况................................. 98 五、中国石油天然气行业的投资趋势分析...................... 100 (一)中国石油天然气行业投资效益分析........................... 100 (二)资金来源和投资主体....................................... 104 (三)投资建议................................................. 105 六、投资的政策性风险与经济性风险.......................... 108 (一)政策性风险............................................... 108 (二)经济性风险............................................... 108 第六章 大石油集团的业务动向................................ 110 一、中国石油天然气集团公司................................ 110 二、中国石油化工股份有限公司.............................. 113 三、中国海洋石油总公司.................................... 118 四、英国石油公司.......................................... 121 五、皇家壳牌公司.......................................... 122 六、湖北天发实业集团有限公司.............................. 123 V 图 表 目 录 表1: 2004年中国各地电力缺口情况.......................................................................................... 4 表2: 上海期货交易所燃料油标准合约.................................................................................... 14 表3: 上海期货交易所燃料油标准合约附件............................................................................ 15 表4: 各月燃油期货成交金额和成交量.................................................................................... 15 表5: 2004年世界石油消费现状................................................................................................ 22 表6: 1980~2003年世界石油生产量........................................................................................ 23 表7: 1980~2003年石油生产地区构成.................................................................................... 24 表8: 2001~2005世界石油探明储量........................................................................................ 25 表9: 2003年国际市场现货原油月平均离岸价格..................................................................... 27 表10: 2004年国际市场现货原油月平均离岸价格................................................................... 27 表11: 2005~2015年全球5大石油消费国和供应国产需预测................................................. 29 表12: 2000~2004年国内原油产量和对外依存度................................................................... 34 表13: 2001~2004年中国原油加工量和油品产量................................................................... 34 表14: 2000~2004年中国石油和天然气产量.......................................................................... 35 表15: 2000~2004年中国能源生产总量及其构成................................................................... 36 表16: 2004年国内主要石油产品产量...................................................................................... 36 表17: 2004~2005年2月中国原油和天然气逐月产量............................................................. 37 表18: 2004年主要天然原油生产企业产量.............................................................................. 38 表19: 2004中国主要天然气生产企业产量.............................................................................. 39 表20: 2004年中国分地区原油产量.......................................................................................... 41 表21: 2004年中国分地区天然气产量...................................................................................... 41 表22: 中国主要炼油生产企业原油加工量.............................................................................. 42 表23: 中国按地区分原油加工量.............................................................................................. 44 表24: 中国主要汽油生产企业产量.......................................................................................... 45 表25: 中国主要煤油生产企业产量.......................................................................................... 46 表26: 中国主要柴油生产企业产量.......................................................................................... 48 表27: 中国主要润滑油生产企业产量...................................................................................... 49 表28: 中国主要燃料油生产企业产量...................................................................................... 50 表29: 中国主要石油沥青生产企业产量.................................................................................. 52 表30: 2004年主要液化石油气生产企业产量.......................................................................... 53 表31: 2004年主要油气产品的需求状况.................................................................................. 55 表32: 2000~2004年中国汽油供需状况.................................................................................. 56 表33: 2000~2004年中国煤油供需状况.................................................................................. 57 表34: 2000~2004年中国柴油供需状况.................................................................................. 58 VI 表35: 2000~2004年中国润滑油供需状况.............................................................................. 58 表36: 2000~2004年中国燃料油供需状况.............................................................................. 59 表37: 2000~2004年中国液化石油气供需状况....................................................................... 60 表38: 2000~2004年中国石油沥青供需状况.......................................................................... 60 表39: 2004年国家发改委调整成品油中准价情况................................................................... 62 表40: 2004年我国部分城市主要油气产品的价格状况........................................................... 63 表41: 石油天然气供应能力预测.............................................................................................. 66 表42: 2005~2020年我国汽车及小汽车拥有量预测............................................................... 72 表43: 我国不同阶段经济增长与能源总量、石油、煤炭消费之间的关系........................... 73 表44: 未来中国石油天然气需求预测...................................................................................... 75 表45: 1999~2004年中国原油进出口情况.............................................................................. 76 表46: 中国主要油品进口情况.................................................................................................. 77 表47: 中国主要油品出口情况.................................................................................................. 77 表48: 2004年中国原油逐月进口数量和金额.......................................................................... 78 表49: 2001~2004年中国原油进口来源地区分布................................................................... 79 表50: 2001~2004年中国原油出口地区分布.......................................................................... 81 表51: 2004年中国成品油逐月进出口量.................................................................................. 82 表52: 2001~2003年中国汽油进口来源.................................................................................. 83 表53: 中国柴油进口来源.......................................................................................................... 83 表54: 中国燃料油进口来源...................................................................................................... 84 表55: 2003年中国各口岸进口燃料油量.................................................................................. 85 表56: 2003年中国成品油主要品种逐月出口量....................................................................... 85 表57: 2001~2004年中国车用汽油出口国家.......................................................................... 86 表58: 2001~2004年中国轻柴油出口国家.............................................................................. 87 表59: 2001~2004年中国燃料油的出口国家.......................................................................... 87 表60: 2004年中国LPG进出口情况........................................................................................... 88 表61: 2004年中国天然气进出口状况...................................................................................... 89 表62: 2004年中国液化天然气(LNG)进出口状况.............................................................. 89 表63: 2004年中国液化丙烷进出口状况.................................................................................. 90 表64: 1995~2003年石油工业固定资产投资情况................................................................... 91 表65: 2004年国民经济各行业固定资产投资完成情况........................................................... 92 表66: 2004年中石油公司主要投资项目.................................................................................. 93 表67: 2004年中石化公司主要新建、在建投资项目............................................................... 94 表68: 三大跨国石油巨头在中国的加油站网点扩张计划....................................................... 96 表69: 截至2004年底石油天然气行业民营企业的投资状况................................................... 98 表70: 2004年民营企业对石油天然气行业的投资效益........................................................... 99 表71: 石油和天然气开采业资产经营盈利能力分析............................................................. 102 VII 表72: 石油和天然气开采业资产营运能力分析..................................................................... 103 表73: 石油和天然气开采业资产增长状况分析..................................................................... 103 表74: 石油和天然气开采业利息赚取倍数分析..................................................................... 104 表75: 2001~2003年中国石油勘探及开采情况..................................................................... 111 表76: 2001~2003年中国石油炼油生产情况........................................................................ 112 表77: 2001~2003年中国石油化工产品生产情况................................................................. 112 表78: 2002~2004年中国石化勘探及开采生产营运情况..................................................... 114 表79: 2002~2004年中国石化炼油生产情况........................................................................ 115 表80: 2002~2004年中国石化主要化工产品生产情况......................................................... 116 表81: 2002~2004年中国石化营销及分销营运情况............................................................. 117 表82: 1999~2004年中国海洋石油总公司财务状况............................................................. 118 图1: 2004年我国原油月度产量和国际油价走势..................................................................... 70 图2: 2004年中国成品油逐月进出口量及同比增长情况......................................................... 82 图3: 2003~2004年能源工业各行业亏损面.......................................................................... 100 图4: 2003~2004年能源工业资产负债率.............................................................................. 101 图5: 2003~2004年能源工业资金利润率.............................................................................. 101 图6: 2003~2004年能源工业销售利润率.............................................................................. 101 1
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