关于实际有效汇率和购买力平价理论de思考

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什么是实际购买力平价呢？那就是说在排除通胀因素和汇率因素后，实际收入不同地区的购买力水平也是相同的。那么好吧，我们来看一个事实，国内市场是统一的，不存在汇率性因素的，所以得出结论，如果我们排除通胀因素，国内货币实际购买力是相同的…具体的说就是，排除通胀后，北京的房价和西藏的房价是一样的？这是什么结论？如果使用国家统计的通胀率计算是什么结果。当然如果使用不同地区不同通胀率，那么结论我不知道，但是我很肯定那不现实，统计上，国际贸易，国际投资中，无法实现有效计算，难道计算每个城市的国际贸易量和通胀之后加权求和？？！！
上面的结论就是，基于购买力平价的有效汇率理论的实际有效范围，实际应用范围有待商榷。
我想给出的一种汇率，是一种不基于各种平价假说的汇率，假说基础是货币兑换是中性的，也就是说货币兑换前后实际收益率或者说实际价值增值是相同的。但是实际生活中，货币兑换不是中性的，这点我在后面会有解释。
首先，从政治经济学角度来看，货币兑换是发生在一瞬间的，这里面包含多少劳动时间？货币兑换是发生在银行柜员的键盘上的，这里面包含多少价值增值？从理论上来说，货币兑换的过程是不存在价值增值的。所以汇率应该是不该变价值增值的中性过渡量。
其次，从投资学的角度，货币兑换发生的时间很是短暂，汇率变动也不会在几秒钟内有大的波动，这里面蕴含的风险有多少呢？是否应该包含风险溢价？注意，我说的是货币兑换的过程，不是跨国投资的过程。下面解说实际经济中汇率性收益的来源。
在实际生活中，往往货币兑换前后实际收益率是变动的，这是为什么呢？因为跨国投资存在很多区别于国内投资的因素，例如不同国家的不同系统性风险，不同国家的不同国际地位导致的国际ZF信用的评估，还有从主观上讲为了吸引投资的最低收益率，等等综合性因素导致汇率兑换一定会引起实际收益率的变动，因为那是对跨国投资的跨国性风险的报酬。
那么，我说的这种汇率实际意义是什么呢？是帮助我们确切的衡量，在货币兑换中，汇率性因素导致的实际收益损益到底有多少，定量性的衡量国际投资中我们付出的地区性成本有多少。
至于国际贸易，其实贸易的根本是生产和销售，如果我们把生产看作一种投资的话，把国际贸易看作生产者面对出口国的系统性风险，消费者面对进口国的系统性风险也是可以在上面得到解释的。
最后，具体模型在另一篇帖子中给出了。感兴趣的老师或同学欢迎来指导和讨论。

注：本人理论知识可能不全面，如果有类似的汇率指标请告诉我，谢谢。

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关键词：实际有效汇率 购买力平价 有效汇率 购买力 系统性风险 国际投资 有效汇率 国际贸易 购买力 通胀率