计算机行业2011年投资策略:把握新兴产业的主题投资机会

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我们判断2011年市场投资机会仍将主要来自于主题投资,其中云计算、物联网等新兴技术、新兴技术与消费升级、转型升级与传统产业的信息化改造、新兴产业在军工等特殊领域的应用是我们重点关注的投资主题。云计算领域重点关注华东电脑、综艺股份、同方股份、华胜天成;新兴技术与消费升级领域关注科大讯飞、石基信息;转型升级领域关注软控股份;新兴产业与军工结合领域关注大立科技。

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关键词：2011年投资 计算机行业 主题投资 新兴产业 投资机会 投资 行业 机会 计算机 新兴产业

软件行业增速提高,计算机整机市场竞争激烈

2010年前三季度全国软件产业收入9682亿元,同比增长30.3%,增速比去年同期提高10%,2010年前三季度软件业务收入增速分别为25.7%、31.8%、32.3%,呈明显上升趋势。新兴技术规模化应用和国内信息化水平提升,将带动2011年软件行业继续快速发展。

行业评级与投资建议

2010年以来软件行业估值水平不断提升,目前处于历史相对较高的水平,因此我们维持对软件行业“持有”的投资评级。由于国内计算机行业公司业务以行业应用为主,与下游行业景气周期关联度大,缺乏行业整体投资机会,因此建议重点关注和配置具有高成长的公司,包括综艺股份、科大讯飞、软控股份、大立科技、石基信息和同方股份,关注华东电脑、华胜天成、信雅达、新大陆。

行业风险提示

2010年软件行业发展低于预期的风险;行业政策扶持力度低于预期的风险。