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accumulation 2016-12-14 11:18
【海通电子 陈平\谢磊\张天闻】自上而下把握四大机遇： （1）消费电子、（2）汽车电子、（3）集成电路、（4）人工智能与物联网 国内电子产业链在智能手机时代初步培育了较为完善的供应链基础，当前处于从零配件往模组、系统制造的升级阶段，我们判断在这一过程中国内消费电子供应链企业将在全球扮演越来越关键的角色，落实到投资应自上而下把握四大机遇： （1）消费电子： 国内企业在苹果产业链中的参与度越来越高，重点关注iPhone 8供应链新增量与新进供应商以及受益iPhone 8销售的已有供应商。我们结合产业判断与跟踪， 预计iPhone 8明年可能会采用“双面玻璃+金属中框”外观方案、AMOLED屏幕、无线充电、双电芯电池方案、SiP封装用类载板等新变化。 建议重点关注 濮阳惠成、万润股份、立讯精密、欣旺达、德赛电池、蓝思科技、超声电子等 。同时对照iPhone 4的成功，我们预计iPhone 8明年热销，关注 苹果产业链现有供应商欧菲光、歌尔股份、信维通信、硕贝德、安洁科技。 同时，关注 国内手机品牌强势崛起给零组件供应链带来的长期机遇，建议关注长盈精密、顺络电子、劲胜精密等。 （2）汽车电子： 汽车电子是电子产业下一个皇冠，将是 电子行业下一个十年的核心驱动力 ，我们认为2017年汽车电子最大的投资机会在于 特斯拉Model 3 “量产+国产化”带来的产业链机会 ，建议重点关注 沪电股份、得润电子、安洁科技等。 （3）集成电路： 把握芯片国产化趋势下的投资机会 。芯片国产化对于国内集成电路产业发展以及国家信息安全有重要意义，国家、地方ZF有充沛动力去推进芯片国产化进程。我们看好集成电路两大机遇：国家、地方大规模投资发展集成电路带来的产业链配套机会以及行业产业整合机会，建议重点关注七星电子、华天科技、上海新阳、长电科技等。 （4）人工智能与物联网： 巨头布局，AI时代逐渐开启，国内也将AI列为十三五重大工程、重点布局领域，国内芯片将充分受益AI的兴起。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，传感器和MCU等作为物联网的硬件基础，势必会受益物联网大潮的爆发。我们看好AI与Iot的蓬勃发展，建议重点关注景嘉微、紫光国芯、全志科技、北京君正、中颖电子、东软载波、苏奥传感、耐威科技等。 风险提示：技术进步不计预期。
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