准油股份：首次公开发行股票招股说明书

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新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

公司声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他**部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
发行人：新疆准东石油技术股份有限公司
发行人注册地：新疆乌鲁木齐市北京南路416号26层
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
公告时间：2008年1月16日
第一节重大事项提示
本公司提请投资者关注：
1、本公司此次发行前总股本为74,458,689股，此次发行后总股本将达到99,458,689股，且均为流通股。公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份（74,458,689股），也不由本公司收购该等股份。
此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
2、本公司生产经营具有明显的季节性特征。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度本公司技术服务及工程安装业务量较少，全年工作量大部分集中在4月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。
3、报告期内，本公司对外提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务按完成合同法确认劳务收入，即以客户签认的劳务完成工作量乘以合同单价确认当期劳务收入。
本公司主要服务于各大油田公司，目前本公司大力加强了与各油田作业区及油田公司的沟通和协调，每个月所完成的各类业务量均在月末及时取得甲方的签认，确保了公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。
4、根据公司2007年7月31日召开的2007年度第一次临时股东大会的决议，本公司发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
同时，本公司特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向书中有关风险因素的章节
1、本公司董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、董事兼常务副总经理王玉新、董事吕占民、监事会主席周维军、监事艾克拜尔 买买提、监事赵树芝、副总经理石强、财务总监孙新春、总工程师简伟、董事会秘书沙克洪及总经济师陶炜分别持有公司11.24%、1.53%、2.39%、2.18%、1.77%、0.87%、0.32%、2.09%、0.45%、2.51%、0.71%和0.76%的股权。当公司利益与股东利益发生冲突时，如果上述股东通过行使表决权影响本公司重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。
2、随着本公司业务规模不断扩大，特别是新市场拓展力度的不断加强，公司迫切需要不断增加资金投入。由于公司资产规模有限，为满足公司经营的资金需求，公司不得不采取与其他一些信誉好、资产质量高、盈利能力和现金流情况优良的非关联公司进行互相担保的方式，以获得足够的银行贷款。本公司目前为新疆天择数码科技有限责任公司的1,000万元借款提供了担保，同时也已取得了对方为本公司1,000万元银行借款提供的担保。目前公司对外担保额占2007年6月30日公司经审计的净资产值15,492.45万元的比重为6.45%。尽管公司采取了互保的形式，而且互保单位资信、经营情况良好，但公司存在对外担保的情况，给公司带来一定的财务风险。
3、本次发行成功后，本公司的净资产将大幅增加，鉴于投资项目需要一定的订货期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度，公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。
4、本公司2002年至2004年免征企业所得税；2005年至2010年度减按15%的税率征收企业所得税；2005年公司石油技术设备技术改造项目投资额的40%可用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。因此公司2004年～2006年分别享受税收优惠金额1,481.88万元、1,768.04万元和587.38万元，分别占当年归属于母公司所有者的净利润的比重为46.59%、52.89%和22.50%。如果国家税收政策发生变化，本公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金流水平都将受到影响。
5、公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，而国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司、西北局。2006年公司来自于上述四大油田公司的收入占主营业务收入的比重达到84.72%。其中公司主要业务集中在新疆油田公司，2006年来自于新疆油田公司各项收入占主营业务收入的65.91%。客户较为集中可能会给公司经营带来一定风险。
6、由于新疆地区冬季寒冷，气候条件恶劣，公司生产经营具有明显的季节性特征，每年一季度收入较少。因而最近三年一期，本公司第一季度均呈现亏损状态。2004年至2007年，本公司各年度一季度净利润分别为-776.12万元、-847.90万元、-406.93万元和-531.60万元。
7、本公司未作盈利预测，提请投资者特别注意相关的投资风险。
第二节本次发行概况股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00元发行股数、占发行后总股本的比例 2,500万股；发行数量占发行后总股本
的比例为25.14%发行价格 7.85元/股标明计量基础和口径的市盈率 29.96倍（每股收益按照经会计师事务
所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2006年净利润
除以本次发行后总股本计算）发行前和发行后每股净资产 2.08元（2007年6月30日）
3.30元（按2007年6月30日净资产
加上本次募集资金净额）市净率（发行价/发行后每股净资产） 2.38发行方式 采取网下向询价对象询价配售和网上
资金申购定价发行相结合的方式发行对象 符合证监会相关资格规定的询价对象
和投资于沪市或深市已上市流通人民
币普通股（A股）的、符合相关规定
的投资者（中华人民共和国法律或法
规禁止者除外）本次发行股份的上市流通，包括各类 全体发起人股东共同承诺：在本次发投资者持有期的限制或承诺 行前所持有的公司股份，自公司股票
上市之日起，三十六个月内不得转让承销方式 由主承销商余额包销预计募集资金总额和净额 募集资金总额为196,250,000.00元
募集资金净额为173,520,541.31元发行费用概算 22,729,458.69元
1-2-6
招股说明书摘要
第三节发行人基本情况
一、发行人的基本资料注册中文名称 新疆准东石油技术股份有限公司注册英文名称 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.法定代表人 秦勇成立日期 2003年12月29日住所及其邮政编码 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路416号26层（邮
政编码830011）联系电话 0991－3858446、0994－3830616、3830619传真号码 0991－3859446、0994－3830616、3830529互联网址 zygf.cn电子邮箱 zygf@zygf.cn
二、发行人历史沿革
1、发起人的设立方式
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”）是2003年末由新疆准东石油技术有限公司（以下简称“准油技术”）整体变更设立而成。
准油技术是中国石油天然气股份有限公司新疆油田公司准东采油厂在2001年实施主辅分离改制的过程中，为安置改制分离的员工而组建的企业。2001年6月29日，以秦勇为首的37名自然人和阜康派犨泰克技术服务有限责任公司以1,600万元现金出资成立准油技术。
2003年7月和10月，准油技术分别增资499.737万元和412.4477万元，准油技术的注册资本增至2,512.1847万元。
2003年8月16日，准油技术股东会决议在准油技术的基础上整体变更设立股份公司。上海立信长江会计师事务所有限公司于2003年11月10日出具了以2003年10月31日为基准日的信长会师报字[2003]第21792号《审计报告》，确认公司净资产为74,458,700.55元。2003年11月12日，公司召开股东会，同意以经审计后的净资产按1:1的比例折合为股份公司人民币普通股，股份总数
1-2-7
招股说明书摘要
为74,458,689股，由原有限公司股东按其原股权比例持有。各股东折算不足1
股的余额11.55元计入资本公积金。
2003年12月22日，自治区人民**新政函[2003]210号文批准同意新疆
准油技术有限公司以整体变更的方式设立新疆准油技术股份有限公司。
2003年12月22日，上海立信长江会计师事务所有限公司为本次设立股份
公司出具了信长会师报字[2003]21876号《验资报告》，确认截至2003年10月
31日，公司全体股东缴纳出资74,458,700.55元（其中：注册资本74,458,689.00
元，资本公积11.55元）已全部到位。2003年12月29日，公司在自治区工商
行政管理局登记注册，领取了注册号为6500001001807的企业法人营业执照，
注册资本7,445.8689万元。
2、发起人及其投入的资产内容
准油股份系由有限责任公司整体变更设立股份有限公司，其发起人即原准油
技术3名法人股股东——新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司（以下
简称“自治区投资公司”）、中国石油天然气运输公司（以下简称“石油天然气运
输公司”）、新疆准东油田兴业有限责任公司（以下简称“兴业公司”）和16名
自然人股东——秦勇、周维军、王玉新、吕占民、石强、陈爱民、简伟、谭建红、
于洪海、张庆、杨宏利、潘宾、艾克拜尔 买买提、胡新友、秦富良和翟兰新。
发起人投入的资产即原准油股份的各类资产，包括各项业务所需设备、车辆、
厂房、土地使用权、知识产权等等。设立后，准油股份具有完整、独立的资产、
业务等。
三、发行人的股本情况
1、发行人总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前 发行后
股份类别
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例限制流通股份：
国家股 3,335,749 4.48% 3,335,749 3.35%
国有法人股 2,047,613 2.75% 2,047,613 2.06%
发起人自然人股 69,075,327 92.77% 69,075,327 69.45%非限制流通股份：
社会公众股 — — 25,000,000 25.14%
1-2-8
招股说明书摘要
总股本 74,458,689 100% 99,458,689 100%
公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份（74,458,689股），也不由本公司收购该等股份。此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

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