化工行业：化工品成交平淡 橡胶价格全面上涨

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投资要点：　　本周涨幅较大的产品：液氯(山东)，17.6%；甲乙酮(华东)，10.8%；天然橡胶(标准胶1#，华东)，6.3%；己内酰胺(长三角)，6.3%；Henry Hub天然气，5.8%。
　　本周跌幅较大的产品：WTI原油，-3.9%；甲醇(华东)，-3.8%；苯胺(华东)，-3.4%；硝酸铵(一级)，-2.1%；液氨(山东)，-1.7%。
　　Canpotex与中化化肥签署60万吨钾肥进口协议。继上周中化、中农和BPC签订2011年进口氯化钾合同(CFR400美元/吨)之后，1月21日，由Potash Corp、Mosaic和Agrium组成的销售联合体Canpotex与中化化肥签署协议，Canpotex将在今年上半年向后者供应60万吨钾肥。这是双方敲定的首份2011年供货合同，Canpotex并未透露具体价格，但暗示可能与近期通过海运销往中国的钾肥相当。Canpotex与中化化肥于去年10月签署为期三年的谅解备忘录：在2011-2013年分别向中化化肥提供不低于100、105、110万吨，且不低于当年中国海运进口量的1/3的氯化钾，合同总金额不超过6.0、7.3、8.7亿美元，价格每六个月协商一次。
　　橡胶价格全面上涨，轮胎制造企业承压。伴随本周天然橡胶价格突破40000元/吨(周涨幅6.3%)，加之亚洲LG化学和台橡股份也公布装置了停工检修计划(合计包括23.5万吨/年的丁苯橡胶、5.5万吨/年的丁腈橡胶、10万吨/年的丁基橡胶装置，停工时间均在三周以上)，本周国内合成橡胶价格全面上涨，丁苯橡胶、顺丁橡胶出厂价均有3%以上的上调。高价原料之下，轮胎制造企业承受了较大的成本压力，据悉目前已有国内企业酝酿减产。
　　世界首套MTP装置反应系统投料成功。近日，大唐多伦煤化工公司MTP(甲醇制丙烯)装置反应系统一次投料成功，大唐集团称MTP装置试车的甲醇转化率达99.8%，实现了最优转化率，丙烯含量达到31.9%。大唐多伦MTP装置于2007年8月开工，经过26个月的基础建设期，于2010年10月27日实现装置中交。
　　短期投资视点：由于临近春节，大部分工业品处于需求淡季，加之年底工人放假、企业开工负荷低，国内化工品市场成交普遍平淡，产品价格维持窄幅震荡格局。展望节后市场，我们关注通胀背景下的农业相关产业链的投资机会，相应领域包括需求增长明确的农药、化肥以及以及受益农产品价格上涨的部分化纤子行业，包括受到出口关税调整影响较小的钾肥、磷化工、农药子行业；受益于高棉价的部分化纤子行业(竹浆纤维、涤纶短纤)；以及增长前景被市场低估的行业龙头，具体公司包括：盐湖钾肥(钾肥)、兴发集团(磷化工)、云天化(氮肥潜在磷肥)、诺普信、扬农化工、联化科技(农药)、吉林化纤(竹浆纤维)、华西村(涤纶短纤)；烟台万华(MDI)、海利得(涤纶工业丝).

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