原创 | 精选层工作进度控制表

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精选层工作进度控制表

撰稿之前笔者先声名一个问题，本文是授邀www.28touhang.com论坛版主之邀请才撰写此文，此前并未实际操作过新三板精选层的相关项目，此文写作未尽事宜之处还望各位保荐人、律师、会计师朋友见谅。苍蝇是肉，实属注册制大环境下创业板与科创板项目过多，无缘操作新三板项目，写作不尽之处还请见谅！！！！！！

时间：Ｔ—7（注：正式文件建议做成ＰＰＴ，时间最好用日历牌形式直观体现）

阶段：尽职调查

内容：

1、撰写立项材料；

2、对公司进行立项阶段的尽职调查工作；

3、讨论募投项目初步方案。

结论：

1、完成立项文件初稿；

2、对公司持续进行立项阶段的尽职调查工作；

3、对募投项目形成初步方案。

参与人员：券商、发行人

时间：Ｔ7—14

阶段：尽职调查

内容：

1、提交立项申请；

2、对公司进行尽职调查工作；

3、讨论募投项目初步方案。

结论：

1、提交立项申请，并收到质控部门立项反馈；

2、对公司持续进行尽职调查工作；

3、对募投项目形成初步方案。

参与人员：券商、发行人

时间：Ｔ14—28

阶段：尽职调查

内容：

1、对质控部出具的立项意见进行答复；

2、对公司进行尽职调查工作；

3、与中介机构讨论后期工作安排。

结论：

1、完成对质控部出具的立项意见答复的初稿；

2、对公司持续进行尽职调查工作；

3、与中介机构讨论后期工作安排形成一致意见。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ28—43

阶段：尽职调查

内容：

1、对质控部出具的立项意见进行答复、并提交答复文件；

2、对公司进行尽职调查工作；

3、与中介机构讨论尽调过程中的主要问题。

结论：

1、提交对质控部出具的立项意见答复文件，并进行立项会议，答复立项委员的相关问题，完善立项材料；

2、对公司持续进行尽职调查工作；

3、与中介机构讨论解决尽调过程的问题，持续推进项目进行。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ43—68

阶段：尽职调查

内容：

1、答复立项委员们关注的问题，完善立项材料；

2、对公司进行尽职调查工作；

3、准备申报证监局辅导备案材料。

结论：

1、通过立项会议；

2、对公司持续进行尽职调查工作；

3、包括发行人、各家中介机构的申报证监局辅导备案材料准备完毕。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ68—75

阶段：尽职调查

内容：

1、证监局辅导备案材料提交并对公司精选层事项进行公告；

2、梳理公司前期已提供资料，并对下一步资料提供进度进行确认；

3、进一步开展尽职调查，完成研发、采购、销售、财务等相关负责人的访谈以及三年一期银行函证的制作。

结论：

1、完成辅导备案；

2、公司资料提供进度续进行，与相关负责人就相关资料进行确认；

3、进一步了解公司业务，推动尽职调查的开展。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ75—82

阶段：尽职调查

内容：

1、证监局辅导备案材料受理；

2、券商、会计师和发行人就客户收入确认条件进行沟通与确认；

3、前十大客户和供应商初步核查：1）梳理报告期内前十大客户和供应商，筛选客户、供应商函证与走访样本并完成函证的发放；2）完成报告期内前十大供应商基本信息梳理与关联关系核查；3）完成报告期内前十大客户基本信息梳理与关联关系核查；

4、董监高及核心技术人员核查：1）就公司提供的银行流水、征信报告等资料进行初步核查；2）在董监高及核心技术人员调查表的基础上进行关联方的核查；

5、进一步梳理公司已提供资料，并对下一步资料提供进度进行确认。

结论：

1、辅导备案受理；

2、确认公司收入确认条件；

3、进一步了解公司客户、供应商的结构，确认下一步核查要点；

4、梳理出关联方初稿，为后续核查打下基础。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ82—89

阶段：尽职调查

内容：

1、公司业务梳理：完成内部人员访谈；

2、前十大客户和供应商核查：1）启动客户、供应商走访；2）完成报告期内前二十大供应商、前十大客户基本信息梳理与关联关系核查；3）逐步收集回函，就回函差异进行确认；

3、董监高及核心技术人员核查：1）继续针对公司提供的银行流水、征信报告等资料进行核查；2）独立董事资质审查；3）董监高及核心技术人员、主要股东访谈；

4、社保、公积金、员工情况调查：确认核查方向，提供所需资料清单；

5、进一步梳理公司已提供资料，并对下一步资料提供进度进行确认。

结论：

1、进一步了解公司业务及主要客户、供应商特征，执行外部核查程序。

2、公司社保公积金缴纳重点梳理；

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ89—96

阶段：尽职调查

内容：

1、前十大客户和供应商核查：1）继续客户、供应商走访；2）收集回函，就回函差异进行确认；

2、董监高及核心技术人员核查：1）继续针对公司提供的银行流水、征信报告等资料进行核查；2）独立董事资质审查；3）董监高及核心技术人员、主要股东访谈；

3、社保、公积金、员工情况调查：收集部分资料清单并反馈；

4、重要合同核查：针对报告内前十大客户、供应商合同进行初步核查；

5、货币资金核查：完成所有银行函证发放及主要银行访谈；

6、进一步梳理公司已提供资料，并对下一步资料提供进度进行确认。

结论：

1、进一步了解公司业务及主要客户、供应商特征，继续执行外部核查程序。

2、独立董事名单符合相关资质；

3、公司社保公积金缴纳情况需重点梳理；

4、货币资金核查过程是否发现异常。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

时间：Ｔ96—103

阶段：尽职调查

内容：

1、保荐代表人及公司董事长、董秘拜访证监局，向证监局汇报公司情况；

2、前十大客户和供应商核查：1）继续客户、供应商走访；2）收集回函，就回函差异进行确认；

3、董监高及核心技术人员核查：1）继续针对公司提供的银行流水、征信报告等资料进行核查；2）独立董事资质审查；3）董监高及核心技术人员、主要股东访谈；

4、社保、公积金、员工情况调查：就资料收集情况与发行人积极沟通；

5、重要合同核查：继续针对报告内前十大客户、供应商合同进行核查；

6、募集资金投向核查：审阅可研机构提供的可行性分析报告并反馈；

7、货币资金核查：完成发行人银行账户的流水核查；

8、进一步梳理公司已提供资料，并对下一步资料提供进度进行确认。

结论：

1、进一步了解公司业务及主要客户、供应商特征，继续执行外部核查程序，如客户回函存在较多不符，需发行人提供差异解释。

2、拟聘任的独立董事名单中不符合相关资质，需及时更换独立董事；

3、公司社保公积金缴纳需重点梳理；

4、可研机构提供的可行性分析报告预测数据与公司实际运营情况是否相符，提出修改意见。

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

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关键词：可行性分析 保荐代表人 尽职调查 参与人员 核心技术

时间：贯穿全程

阶段：内核申报材料制作

内容：

1、准备内核材料；

2、准备工作底稿；

3、接受现场质控检查。

4、提交内核申请材料

结论：

1、完成内核材料制作、完成内核底稿、接受公司质控部门现场问核检查；

    1）、发起人及出资明细表

    2）、发行人股权变动情况表

    3）、发行人股东及出资情况表

    4）、主要原材料采购及价格变动情况

    5）、与主要供应商的供货合同

    6）、主要供应商清单

    7）、自有房屋统计表及房屋所有权证、无证房产的建设批准文件、质押房产的质押合同及贷款合同、还款情况说明

    8）、租赁房产统计表及租赁协议、备案文件等

    9）、自有土地统计表及土地使用权证、无证土地的出让协议、土地出让金缴纳凭证、质押土地的质押合同及贷款合同、还款情况说明

    10）、租赁土地统计表及租赁协议、备案文件等

    11）、关键设备统计表、设备抵押贷款的合同及还款情况说明

    12）、租赁的设备统计表及相关合同、备案文件

    13）、关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保障协定

    14）、商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权证书

    15）、发行人拥有的生产经营资质的法律文件

    16）、主要客户销售额、占比、回款情况

    17）、与主要客户的销售合同

    18）、主要客户清单

    19）、发行人的核心技术技术

    20）、发行人关联方及关联关系认定表

    21）、关联交易协议及统计表

    22）、关联方销售分析

    23）、关联方采购分析

    24）、关联方应收应付账款明细表及账龄分析表

    25）、实际控制人等关联方银行账户大额交易核查

    26）、销售与收款业务内控流程图

    27）、销售与收款业务流程管理制度

    28）、销售穿行测试

    29）、采购与付款业务内控流程图

    30）、采购与付款业务流程管理制度

    31）、采购穿行测试

    32）、生产与仓储业务内控流程图

    33）、生产与仓储业务流程管理制度

    34）、仓储与生产流程穿行测试

    35）、资金管理制度

    36）、资金管理内控测试

    37）、主要客户销售占比

    38）、客户函证

    39）、发行人整体月度销售收入、回款统计表

    40）、主要客户月度销售收入、回款统计表

    41）、发行人整体主要产品月度销量及收入统计表

    42）、主要客户主要产品月度销量及销售收入统计表

    43）、各期销售退回清单

    44）、收入截止测试

    45）、特殊回款方式统计表

    46）、主要客户销售收入、回款统计表

    47）、主要客户大额收入回款核查资料

    48）、前十大应收账款期后回款清单

    49）、主要客户信用政策及折扣政策

    50）、应收预收函证

    51）、期末应收账款明细表及账龄分析表

    52）、坏账准备计提明细表

    53）、补贴收入明细表

    54）、主要供应商采购金额及占比清单

    55）、供应商函证

    56）、发行人主要原材料月度采购量及采购金额统计表

    57）、主要供应商主要产品月度采购量及采购金额统计表

    58）、应付账款明细表及账龄分析表

    59）、前十大预付账款余额明细

    60）、主要产品生产成本构成明细表

    61）、主要产品生产成本中的原料成本构成明细表

    62）、生产人员人数统计表

    63）、制造费用明细表

    64）、水电煤气等能源消耗数量金额统计表

    65）、主要产品实际产量统计表

    66）、存货明细表

    67）、项目组存货抽盘表

    68）、利息费用测算

    69）、发行人月度销量、运费核对分析表

    70）、研发支出明细表

    71）、按项目归集的研发支出明细表

    72）、发行人母公司及子公司银行账户基本情况及相关开销户证明

    73）、大额货币资金流入流出核查

    74）、货币资金真实性核查

    75）、固定资产明细

    76）、主要固定资产实地查看记录

    77）、新增固定资产（外购）核查

    78）、在建工程变动明细表

    79）、无形资产摊销明细表

    80）、应付职工薪酬增减变动明细表

2、内核材料提交；

    1）、内核申报文件目录；

    2）、公开发行说明书；

    3）、发行保荐书；

    4）、保荐工作报告；

    5）、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董监高确认意见；

    6）、股票在精选层挂牌推荐书；

    7）、关于发行人预计市值的分析报告；

    8）、发行人律师出具的法律意见书；

    9）、发行人律师出具的律师工作报告；

    10）、券商法律意见书‘

    11）、券商律师法律要点核对表；

    12）、保荐工作底稿目录；

13）、发行人估值模型；

14）、发行人估值情况报告；

15）、问核支持性文件；

16）、证券监管机构发布的相关问答或监管要求的对照自查情况说明

17）、股东核查报告

18）、股权变动情况核查表

19）、合规函控制表

20）、走访控制表

21）、往来函证控制表

22）、银行函证控制表

23）、资金流水核查纪录表

24）、发行人关于公开发行说明书不适用的说明

25）、发行人关于申请文件不适用情况的说明

26）、保荐工作日志

3、内核材料反馈、答复内核委员。

4、申报、登记

参与人员：券商、发行人、律师、会计师

注意：这里有二份文件【3、对募投项目形成初步方案】和【13）、发行人估值模型】

我也是在经管之家论坛上面去买的，在这就不给出网址了，以免广告之嫌。项目到了那一步需要的自已去下载研究,这二份文件要有较强的财务基础。

经管之家文件名1：（最新科创板IPO跟投财务预测和估值模型）

经管之家文件名2：（最新科创板IPO募投项目财务测算全套文件）

很全面！！