【独家发布】干货！2021年中国风电叶片行业龙头企业分析——时代新材：坚持双海战略

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主要上市公司：时代新材(600458)、中材科技(002080)
本文核心数据：经营现状、研发创新、市场地位、经营业绩等
1、 中国风电叶片行业龙头企业全方位对比
风电自上世纪九十年代初起步于欧洲，自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展，全球风电取得了令人瞩目的成绩，逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一，吸引着越来越多的国家和企业加入其中。风电发电机叶片是使风电发电机风轮旋转并产生气动力的部件，是水平轴风电发电机的核心部件之一，其发展影响到了风电产业的发展。
目前，中国风电叶片行业的主要龙头企业分别是时代新材(600458)和中材科技(002080)。从研发现状来看，时代新材专注于70米以上的大叶片的研究和开发，而中材可以已经完成了国内最大的海上全玻纤叶片Sinoma85.6的吊装。整体来看，时代新材略微落后于中材科技。

2、时代新材：风电叶片业务的布局历程
时代新材自1994年成立以来，产品就开始远销海外。在2002年，时代新材在上交所上市，发行3500万A股股票。2010年9月，公司的叶片首次走出国门，1.5MW风电机组叶片配套远销智利、白俄罗斯。2017年，公司海上风电叶片实现首单突破。2018年，公司首支72米海陆两用风电叶片下线;自此开启了海陆双领域的布局。

3、时代新材：风电叶片业务布局及运营现状
——经营现状：专注风电叶片“大型化、轻量化”
在2020年，时代新材聚焦风电叶片“大型化、轻量化”发展趋势，调整产品结构，重点上线146等大叶型;此外，公司积极创新海上叶片制造工艺，提供给上海电气的S84纯玻纤海上叶片下线，并获得批量订单，实现叶根及后缘UD预制件的批量应用。
其次，公司完成了国内首款碳纤维拉挤大梁海上叶片EN161完成实验试制及挂机叶片生产，订单总额2亿元。
再者，公司与国际风电巨头Vestas联合设计TMT76A叶片，成为其首个国内供应商，销售金额约3亿元。
再来，公司的TMT72.5海上叶片获远景客户意向订单100套，销售金额约2.8亿。最后，公司的TMT72.5A采用新型钝尾缘翼型设计、工字腹板结构及3腹板形式，整体提升了叶片的结构稳定性。

——研发创新：研发70m+叶片
2020年，公司开发了首款TMT72.5海上叶片，拥有全新的结构及防雷系统;联合开发了161B碳纤维拉挤叶片和国内最早的3.XMW70米+叶片，应用高模量纤维解决超长叶片提高刚度的技术难题;国产PET材料开发建立了叶片部件级的评估能力，通过第三方权威认证;围绕“信息化、数字化”的发展目标，构建了满足公司经营实际的工厂数字化生产体系。

——市场地位：国内第二
公司在风力发电领域的风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的的叶片制造商之一，率先研发生产了海陆两用风力发电叶片。此外，根据GWEC在2021年1年发布了《2020全球叶片供应链报告》指出株洲时代新材料科技股份有限公司的叶片产能已经达到了10000MW/年，而供应链有6条;是目前我国名副其实的第二。

——优势分析：五大优势
公司在风力发电领域的优势主要为客户优势、国际布局、研发优势、管理优势和质量优势等。其中，公司在风力发电领域，积极开拓海外市场，拓宽了与国际头部客户的合作渠道，并成为国内首家加入APQP4Wind协会的风电叶片制造商。其次，公司在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、上海电气、中车风电等为主，海外以Vestas、Nordex等为主的客户结构，在聚焦海上风电与海外出口的同时，进一步开拓售后运维市场。

4、时代新材：风电叶片业务经营业绩
自从时代新材开始发展风电叶片业务以来，其业务收入一直维持在20-30亿元之间;所占总营业收入的比重也在20%左右。但国家发改委在2020年发文指出2021年起国家将不再补贴新建的风电项目，因此大批风电整机制造商在2021年前上演了“抢装大战”。在此背景下，时代新材的风电叶片业务在2020年的收入呈现暴增，从2019年的23.25亿元上升至2020年的68.83亿元，占总营业收入的比重也从20%左右上升至2020年的45.6%。

5、时代新材：风电叶片业务发展规划
根据公司公报的资料显示，公司将在双海战略、扩展运维市场、推进新技术应用和推行精益管理四个方面着手。在坚持双海战略方面，由于国内竞争格局固化，市场空间提升有限，公司必须通过海外渠道寻求新的增量，通过海外基地建设支撑海外本地配套。此外，公司将逐步稳定、深化与Nordex和Vestas的合作，发掘和培育西门子歌美飒等海外一流风机厂新客户，提高海外业务份额。在海上市场，与上海电气结为战略合作伙伴，深化在海上风电领域的合作层次，抓住海上风电快速发展窗口期，实现快速增长。
在技术方面，公司将立足低风速市场、大兆瓦级叶片市场，紧跟“三北”和“双海”发展动态，全面实现风电叶片的国际化。针对中部、中南部低风速区域，重点开发以2.5-3MW级别叶片配套，包括进一步的轻量化降本;对于三北地区，重点开展大功率大风轮直径叶片的研发;持续深化双海策略，培育海外叶片出口研发团队。海外将以与Vestas等国际风电巨头的合作为契机，加强技术引导，开发海上风电技术，扩展海外市场需求;海上则紧跟上海电气、远景步伐，借助OEM契机降低风险，发展海上风电叶片技术。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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