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新能源基础化工研究框架 国信220717.pdf
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摘要
◆ 我国明确2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。2021年10月，国务院发布碳达峰碳中和“1+N”政策体系，
印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《 2030年前碳达峰行动方案》，共同构成碳达 峰碳中和两个阶段的顶层设计。长期来看，低碳经济发展在压减落后产能的同时，为绿色高效的新产能提供了加速发展的机 遇，包括清洁能源节能制备的制造、氢能、生物质能、光伏技术、储能等绿色科技的应用均有长期发展空间，与此相关的化 工上游原材料行业在需求增长的推动下，将迎来景气向上的时机。我们看好相关光伏、风电、锂电、氢能产业、生物质能 上游的化工原材料行业的景气度。
◆ 投资主线：光伏、风电等一次能源消费比重不断提升，锂电等二次能源助力碳减排，拉动上游化工品需求快速增长：我
们看好（1）光伏产业链中：多晶硅上游的三氯氢硅、光伏胶膜上游的EVA等细分行业的高景气度；（2）锂电产业链中：锂 电溶剂碳酸二甲酯（DMC）、正极材料上游的磷酸-磷酸铁-磷酸铁锂、粘结剂PVDF、导电炭黑以及磷化工上游磷矿石的产业 链景气度持续；（3）氢燃料电池：质子交换膜未来讲受益于燃料电池需求的高速增长；(4)海外政策拉动生物质能源需求爆 发性增长，看好国内生物柴油行业的高速成长。（5）风机大型化趋势将使得碳纤维需求快速增长。
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