三全食品：解决瓶颈，产能释放

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解决近年来产能不足的瓶颈，将成为三全食品(34.64,-0.26,-0.74%)业绩释放最重要的驱动力，2012年后随着各新增产能的逐步达产，将在相当程度上解决"生产压着销售走"的供求关系，公司业绩也将跨越上新台阶，未来三年净利润复合增速达到48%。　　三全食品是我国速冻食品生产最大基地，市占率多年保持行业第一，并实现逐年提升，2010年达到27.34%。公司保持产能连续释放的节奏将有助于规模优势的进一步体现和市场控制力度提升，有望在行业格局改变时率先达到40%市占率。
　　国内消费环境和国际比较说明行业增长空间巨大。首先是居民消费行为改变及结构转型，将创造速冻行业广阔空间。城市化率的提高、居民收入水平的提升和行业上下游经营环境的改变是支撑行业发展的重要外部因素；居民消费行为转变和业务市场的兴起将成为带动行业发展的两大直接因素。
　　其次是全球速冻食品行业获得较大发展。速冻食品有望成为全球食品消费主力品种，预计未来5年速冻食品将占到全球食品消费量60%。
　　银河证券预测公司2011～2013年每股收益为0.92元、1.33元和2.01元，考虑到未来三年净利润增速及公司在行业中持续龙头优势，给予"推荐"评级。

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关键词：三全食品 行业上下游 速冻食品 行业发展 消费行为 解决 产能 释放 瓶颈