国金证券：2011年下半年计算机行业投资策略

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密集草根调研的结论:50+公司
政策面兑现于三季度：智慧交通、北斗地理信息规划、安全规划出台，增值税地方退税主要集中在中报以及三季报。
行业景气度并无太大变化：与GDP相关性较大的通用软件稳步增长；与海外经济形势、受到人力资本上涨影响的外包形势依旧比较严峻;重点看下**业周期性较弱，处于爆发前期的行业如建筑信息化、北斗地理信息行业、安全板块。
软件行业业绩整体相对较好：10年年报、一季报、中报，软件在TMT行业中业绩相对较好，10%超预期，60%符合预期，仅30%不达预期。行业平均增速35%，估值白马股20倍，成长股不到30倍，处于历史低位。
较多上市公司将密集推出股权激励：行业整体情况还不错；管理层对股价判断是相对较低点；证监会批复速度的大大加快；国企放开，中国电子试点。

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