华安证券-产业观察·科技前沿·有望爆发类（第17期，2022年12月）-221228

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VRAR虚拟现实：一级市场投融火热，5年行动计划发布

　　行业重大催化剂：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》

　　1）关键数据方面，11月上游配件制造、中游模组代工端涨幅分别为11.3%、3.1%，上游表现明显优于创业板。11月Steam VR用户占比约为2.03%，较10月小幅回升。内容方面，11月Steam平台支持VR的内容为7065款，同比增长14.8%，绝对数量环比增加76款；2）产业资本方面，11月2日，国内眼动追踪技术解决方案商七鑫易维完成新一轮亿级人民币融资；11月4日，国内AR眼镜厂商Rokid于月内连续获得两笔亿元级融资；11月10日，AI角色生成引擎服务商杭州心识宇宙科技有限公司宣布接连完成近亿元天使及天使+轮融资；3）事件、政策方面，11月1日，工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，计划提出：到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。

　　第三代半导体：下游存量需求高涨，国内产线相继开工、建成

　　行业重大催化剂：多款SiC车型创下月度销量新高

　　1）关键数据方面，11月第三代半导体指数小幅下跌0.5%，跑输创业板。行业下游需求高涨，11月比亚迪·汉EV销售量为13383辆，较去年同期增长34%，连续7个月创历史新高；蔚来ET7/ES 11月交付量分别为3180、4897辆，其中ES7交付继续加速放量，环比上升74%；新增需求方面，11月极氪首款纯电MPV极氪009正式上市；2）产业资本变动方面，11月2日，国内功率器件和智能传感器芯片供应商瑶芯微宣布完成数亿元C轮融资；3）事件、政策方面，11月国内SiC、GaN项目相继开工、建成，GaN加速进军光伏应用市场。11月24日，由中建二局承建的第三代半导体产业园项目基本实现封顶，该第三代半导体产业园项目的建设单位为深圳市重投天科半导体有限公司，项目一期总投资约为22亿元，目标年产6英寸碳化硅单晶衬底片10万片及6英寸碳化硅外延片25万片；11月9日，美国光伏企业Solarnative宣布，旗下微型光伏逆变器Power Stick搭载了由EPC提供的GaN器件，成功将功率密度提升5倍，实现了业界内最佳的功率效益。

　　数字人民币：政策事件平淡，行业指数回落

　　行业重大催化剂：数字人民币将有望用于跨境消费

　　1）关键数据方面，11月数字人民币发行、流通加密端指数均小幅回落，跑输创业板基准。数字人民币试点版APP新增新增网易严选、广州地铁、温州轨道、同城旅行4款子钱包APP，子钱包APP数量总计达到97家，覆盖的生活场景愈发完善；2）事件、政策方面，11月4日，深圳市罗湖区举办深港消费金融高质量发展示范工程启动仪式，在全国首发深港跨境消费指数，并与人民银行深圳市中心支行签署《共建“深港消费金融高质量发展示范工程”合作备忘录》,推动深港深度融合发展区跨境消费金融高质量发展。作为示范工程首个落地也是重点打造的项目，罗湖将启动“数字人民币深港消费先行示范技术测试”，面向深港两地居民，面向罗湖全域消费场景，引领全国数字人民币创新试点。

　　科技前沿的四维追踪体系

　　根据近期二级市场可投资价值，我们将科技前沿分为“基础探索类（I类）、逐步应用类（II类）、有望爆发类（III类）”三大类，投资价值依次为低、中、高。针对三类不同的科技前沿，我们拟建立不同的跟踪、研究体系与框架。就III类我们已经建立了关键数据变迁、产业资本变动、热点事件盘点、相关政策演进的四维追踪体系，试图在其行业出现重大变革的前夜，捕捉到其投资价值。

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关键词：华安证券 科技有限公司 native Steam 半导体产业