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事件：中央水利工作会议8日至9日在北京召开。胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、周永康等主要领导人悉数出席，这是新中国成立以来首次以中共中央名义召开的水利工作会议。财政部、水利部印发《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》明确农田水利建设资金的计提和清算方法。我们在1-5月水利固定资产投资1015亿元数据公布后预期将有后续支持政策出台，此次会议印证了我们的预期，规格超过我们预期。
此次治水会议强调了水利的重要地位，对重大水利问题进行了全面部署。会上，胡锦涛强调当前要全力以赴完成好的重点任务，一是加强农田水利建设，二是提高防洪保障能力，还有水资源配置、生态保护、水资源管理制度、水利科技创新。温家宝强调，要全面提高防汛抗旱减灾能力，加快中小河流治理，加快小型水库除险加固步伐。
在农田水利建设方面，近日财政部、水利部印发《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》规定，从7月1日起，各地统一按照当年实际缴入地方国库的招标、拍卖、挂牌和协议出让国有土地使用权取得的土地出让收入，扣除当年从地方国库中实际支付的征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等相关成本性支出项目后，按10%计提农田水利建设资金。农田水利建设资金按季度计提、年终进行清算，专款专用，重点向粮食主产区倾斜。
按巴蜀松预计的土地出让收益和土地出让金的比例0.45-0.47计算，10年土地出让收益1.2-1.3亿元，10%计提在1200-1300亿元，为去年水利总投资的60%多。巴预计今年土地出让收益为7000-9000亿元。提取10%即为700-900亿元，占年均4000亿水利投入1/5左右。
防洪治水方面，水利“十二五”规划要求，到2015年完成5000条左右200至3000平方公里中小河流的重要河段治理任务。到2013年底前，基本完成坝高10米以上且总库容20万立方米以上、水库溃坝后对下游防洪安全有重大影响的重点小Ⅱ型水库除险加固任务。此次会议将敦促各部委及地方切实执行规划要求。
我们在中期策略时强烈看好下半年水利水电的投资机会。根据我们的研究在通胀预期和经济下行时期，明确受到政策支持的行业会有超额收益。水利水电受1号文件和十二五规划强烈支持，而此次会议将使政策落到实处，年均4000亿的投资规模有望实现，农田水利建设将大规模兴起。政策的落实将给水利水电公司带来合同额的增长，进而带来业绩大幅成长。行业内龙头葛洲坝、粤水电、安徽水利、国统股份、青龙管业将受益于水利水电建设投资加速，推荐。
（具体内容请见附件）
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