今日公告透露利好 科学城等11股有潜力

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摘要:本公司以全资子公司银泰酒店公司100%股权作为拟置出资产，由中国银泰现金收购。本公司以现金和发行股票的方式向新腾投资和利方新盛购买其合计持有的富安矿业100%股权。本次重大资产出售与本次重大资产购买为本次重大资产重组中不可分割的两个部分。
根据预估结果，本次交易拟置出资产即银泰酒店公司100%股权预估值约为4.12亿元；本次交易拟购买资产即富安矿业100%股权预估值约为6.59亿元。
本次发行的发行价格确定为7.97元/股。本次交易构成重大资产重组及关联交易。
解读:1公司拟以现金和定向增发不超过3,800万股的方式向新腾投资和利方新盛购买其合计持有的富安矿业100%股权，本次交易拟购买资产的富安矿业主要从事铅、锌、萤石等有色金属的采选，净资产账面价值为1.23亿元，预估值为6.59亿元，增值额为5.36亿元，预估值增值率为435.77%。本次重大重组交易构成关联交易。
2富安矿业目前设计生产能力为年产30万吨铅锌矿石，并计划将生产能力提升至年产45万吨铅锌矿石。根据预估测算，富安矿业2012年总收入预计可达17,085万元，总成本、费用约为8,504万元；2013年达到45万吨/年生产能力后，总收入可达25,626万元，总成本、费用约为12,738万元；2014年总收入可达25,626万元，总成本、费用约为12,738万元。
3富安矿业目前拥有铅锌矿保有资源储量约1052.8万吨，可采资源储量约743.81万吨，矿区目前已核定生产能力为30万吨/年，并计划将生产能力提升至45万吨/年。根据生产能力及排产计划，其资源储量可开采至2031年。富安矿业生产能力为30万吨/年的生产系统正处于竣工验收阶段，后续需要取得安全设施竣工验收的批复、安全生产许可证、污染物排放许可证等相关证照后方可开始正常生产。同时，富安矿业正在办理将矿区生产能力提升至45万吨/年的相关资质文件及证照，截至本预案披露之日，富安矿业已取得岳阳市发改委关于生产规模为45万吨/年的立项文件的批复。富安矿业近三年以来财务数据并不乐观，若重组成功，按照盈利预测为12-14年每股EPS0.13元、0.194元、0.194元，相对当前股价来说估值水平并不低。
4预计公告对股价短线刺激明显。当前上市公司转型矿业成为一种潮流，而对于公司的基本面情况提振情况到底几何需要投资者科学理性判断。停牌前逆市连续大涨，已经某种程度上体现了这种预期，因此对于短线的攻击力度打了一定折扣。估计复牌大涨但没买入时机。一旦主力给予轻松买入机会，则短线回调风险则是累积之时。因此短线关注即可。中期上关注方案的实施进程带来的交易性机会。

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关键词：科学城 生产许可证 生产能力 资产重组 关联交易 潜力 利好 科学城