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我们觉得半导体行业的未来是非常确定的，是中国需要不断加大投入以及必须走出来的一个
行业。国家出台了大量的相关扶持政策以及刺激政策。但是整个半导体行业中又要切分不同
的环节。哪些环节中国需要进一步增强，哪些环节中国已经有一定能力的进口替代，甚至完
全自主了。包括市场有多高的预期。结合这些判断，对于目前半导体行业，我们更多选择是
在材料环节。因为对于半导体的设备环节来说，市场反应的很充分，预期很高。
但在材料领域，我们看到一些中小公司不断取得突破。只要研发自主达到了要求，认证过程
大幅缩短，在这个环节中，会有不少优秀的公司冒出来。在这个领域，我们还是投入了比较
大的人力和精力去寻找标的

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关键词：半导体行业 市场反应 进口替代 刺激政策 半导体

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