电子行业：乔布斯淡出 长期看机遇大于挑战

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关键词：电子行业 乔布斯 电子 行业 乔布斯

美国时间8月24日，苹果公司宣布乔布斯辞去CEO职务，改任董事长；CEO由现COO库克担任。
　　我们该事件影响的判断是：短期内，“乔规库随”，苹果的战略将持续，对IT行业全球竞争格局也没有显著影响；长期看，对苹果和竞争对手更多的意味着机遇。
　　乔布斯领导下的苹果，我们认为其核心成功经验有两点：第一是通过设计将先进技术和用户体验完美的结合在一起，使得技术的进步一一体现在用户体验的提升上；第二是“硬件-软件-服务”整合，硬件成为管道，服务成为极具客户黏性的核心盈利工具。这两点已经被行业广泛认同。
　　我们认为长期看，乔布斯的淡出对苹果更多的意味着机遇，原因是：上述两点成功经验我们认为有一定的时空局限性。第一点，苹果通过不断推高硬件的极限性能（包括减薄）来推出满足甚至超越消费者预期的产品，我们认为在工艺出现根本变革之前性能提升相对于研发投入的边际效应递减，行业新闻显示，iPad3推迟发布因为显示屏技术难以满足对其厚度和韧性的更高要求。第二点，移动互联网时代，新需求新应用的爆发速度远快于互联网时代，“硬件-软件-服务”的封闭系统将会遇到更大挑战。
    对于PC和手机、平板等移动终端行业其他企业，有利于长期健康发展。
　　乔布斯领导下的强势苹果给行业带来鲶鱼效应，激发行业的创新活力，但在创新理念已被广为认同的情形下，品牌、渠道上的一家独大并不利于行业的长期健康发展。我们在《谷歌收购摩托，三国大幕开启》报告中指出，今后数年移动终端行业极有可能是苹果、谷歌-摩托罗拉、微软-诺基亚三强鼎立，三星、HTC、华为、中兴参与结构性竞争的局面。
　　长期有利于元器件厂商：第一、如上述，移动终端产业的健康、均衡发展带来对上游产品需求量的增长；第二、苹果的一家独大，固然有加快上游技术进步的一面，但也有造成上游利润分配不均衡，加大上游产业波动的一面。
　　风险提示。苹果的新产品推出计划受到影响。
　　（具体内容请见附件）