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“十二五”时期中国现代物流产业的深层挑战与发展路径（上）
2011-8-31
摘要：现代物流产业作为一种复合型服务产业已经成为国民经济的重要组成部分，是我国当前和未来相当时期内的战略选择。我国现代物流产业发展已经取得了显著成就，但是其未来发展仍面临诸多深层挑战。在新的历史时期要推进我国现代物流产业的健康发展，必须用发展的眼光重新认识现代物流在经济发展中的龙头带动作用和组织、牵引、拉动作用，用创新的路径推动现代物流发展水平、服务能力和流通体系的全面提升和超越，用改革的策略突破中国现代物流发展中的制度性障碍、技术性瓶颈以及标准性不完善。
关键词：现代物流产业，流通体系，第三方物流
现代物流产业是融合运输业、仓储业和信息业等的复合型服务产业，已经成为我国国民经济发展的动脉和基础产业。现代物流产业的发展，既是社会分工的必然结果和市场经济的必然要求，也是贯彻落实科学发展观和转变经济发展方式的重要内容，对于提高我国经济运行质量和效益，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。
中国现代物流产业发展的总体判断
现代物流产业发展已成为我国国际竞争力和国家软实力的新的着眼点，是我国当前和未来相当长时期内的战略选择。从宏观的角度来看，我国物流产业的未来发展将呈现出四大趋势：国民经济的快速发展将推动我国物流产业的规模扩张，呈现出物流市场进一步快速扩张的趋势；经济结构和产业布局的调整推动物流市场集中度提升，呈现出大物流格局逐步形成的趋势；民众生活水平提高与需求多样化将推动物流业的发展水平加速提升，呈现出物流服务方式多样化的趋势；区域经济一体化将推动物流行业协同发展，呈现出合作互动和协调发展的趋势。
2009年是中国物流企业发展30年来最为困难的一年，由于上游制造企业运量萎缩和运输成本上升的双重压力，中国物流业进入增长趋缓、结构调整的阶段。以《物流业调整和振兴规划》等规划措施为契机，中国现代物流产业实现了止跌企稳、加快回升的良好发展态势，为国民经济平稳较快发展提供了有力支撑。
2010年，中国现代物流产业面临的国内外宏观环境仍较为复杂，不确定性因素较多。从有利因素看，一是经济基本面整体向好，经济形势继续朝宏观调控的预期方向发展；二是制造业PMI指数持续回升，经济向好预期更加明显；三是国家一揽子经济刺激政策的作用凸显。从不利因素看，一是金融危机影响仍在持续，世界经济复苏存在曲折和不确定性；二是国际贸易保护主义明显抬头，贸易摩擦的频率、强度明显增加。由于国民经济总体态势良好，中国物流运行继续保持平稳较快增长。二季度以来物流运行增速趋缓现象虽然没有根本改观，但增速回落幅度逐渐收窄。总体看来，前三季度物流运行与国民经济发展和宏观调控目标相适应；在经济向好势头进一步巩固的条件下，全年物流运行保持平稳较快增长。
中国现代物流产业的运行现状分析①
（一）物流增长由降转升，总体规模继续扩大
国家发展和改革委员会、国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布的《2009年全国物流运行情况通报》指出，社会物流总额增长由降转升。2009年全国社会物流总额96.7万亿元，同比增长7.4%，其中第一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。这反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳回升步伐有所加快。从构成情况看，工业品物流总额87.41万亿元，同比增长9.4%，占社会物流总额的比重为90.4%，同比提高1.7个百分点，是带动社会物流总额增长的主要因素；进出口物流总额6.86万亿元，同比下降12.8%，占社会物流总额的比重为7.1%，同比下降1.6个百分点。
2010年1-8月，全国社会物流总额为79.7万亿元，按可比价格计算，同比增长17.2%，增幅比1-7月回落0.4个百分点，虽然延续了2010年以来增速回落态势，但回落幅度比1-7月缩小0.4个百分点。在社会物流总额中，工业品物流总额为71.8万亿元，按可比价格计算，同比增长16.6%，增幅比1-7月回落0.4个百分点，回落幅度缩小0.2个百分点；进口货物物流总额为6万亿元，按可比价格计算，同比增长28%，增幅比1-7月回落0.2个百分点，回落幅度缩小2.7个百分点。
（二）物流市场需求趋稳，固定资产投资放缓
在政府扩内需、保增长经济政策的大力推动下，国内投资和消费活跃。扣除物价水平影响，2009年全社会固定资产投资同比实际增长33.3%，为1981年以来增长最快的一年；全国社会消费品零售总额同比实际增长16.9%，为1986年以来增长最快的一年。投资和最终消费对GDP增长率的拉动分别达到8%和4.6%，从而使国内物流需求成为2009年中国物流需求增长的主要推动力量。2010年1-8月，货运周转量同比增长14.8%，港口货物吞吐量同比增长16.6%，集装箱吞吐量同比增长21.6%，快递业务总量同比增长22.6%，增幅分别比1-7月回落0.3、0.8，0.4和1个百分点，回落幅度亦有所缩小。受政府一系列扩内需、保增长政策的驱动以及城乡居民消费升级的拉动，消费品行业中的汽车、家电行业以及与基础设施建设关系密切的钢铁、煤炭、水泥等行业的物流需求在2009年实现大幅增长，表现突出。
2010年1-8月，物流相关行业固定资产投资完成额为1.7万亿元，同比增长24.1%，比1-7月回落0.8个百分点。这是自2009年以来，物流相关行业固定资产投资增速首次低于同期城镇固定资产投资增速。其中，交通运输业完成投资1.3万亿元，同比增长24.4%，增幅比1-7月回落1.1个百分点。
（三）物流费用稳中有升，经济效益有所好转
2009年全国社会物流总费用6.08万亿元，同比增长7.2%，与GDP的比率为18.1%，同比持平。从构成情况看，运输费用3.36万亿元，同比增长7%，占社会物流总费用的比重为55.3%，同比下降0.1个百分点；保管费用2万亿元，同比增长7.5%，占社会物流总费用的比重为32.8%，同比提高0.1个百分点；管理费用0.72万亿元，同比增长7.4%，占社会物流总费用的比重为11.9%，同比持平。
据对重点物流企业的统计调查数据显示，2010年以来，我国重点物流企业主要运营指标多数由降转升，经营效益明显好转。1-8月主营业务利润同比增长47.9%，增幅比1-5月提高10.5个百分点，但比1-2月仍回落了36个百分点。
（四）扩内需政策成效显著，逆向物流发展步伐加快
2009年，国家采取了一系列刺激内需的经济政策，鼓励消费的政策领域之宽、力度之大、受惠面之广前所未有。如中央财政投入资金45亿元，补贴家电汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新和农机具购置；减半征收小排量汽车购置税，减免住房交易相关税收，支持自住性住房消费。国内居民消费需求的增长带动了国内物流需求市场的旺盛，从而减弱了国际物流市场大幅萎缩产生的冲击，为物流业走出困境带来了机遇。2009年，进出口物流总额同比下降12.8%，但国内农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长4.3%、12.3%和16.4%。在逆向物流发展方面，再生资源回收利用行业快速发展，多元回收渠道开始形成，专业化回收再造企业不断涌现，回收联盟开始出现。
（五）物流宏观环境不断优化，区域一体化趋势凸显
2009年，我国区域协调发展迈出新步伐，国务院先后批复了11个区域振兴规划，这几乎是前四年的总和。基于这些区域所具备的优势条件，加快其开发步伐，不仅有利于促进区域协调发展，而且能够通过一些重大项目的建设带动更大区域的发展，尤其是物流基础设施成为众多规划的重点建设内容，将会有力提升这些地区的物流基础设施能力，进而提升物流一体化水平。同时，以这些战略规划为契机，各地区积极推进相互之间物流领域的合作，引导物流资源的跨区域整合，逐步形成区域一体化的物流服务格局，有效推动了区域物流一体化发展。
（六）低碳经济发展趋势明显，绿色物流亟待大发展
2009年底，中国在联合国气候变化峰会和哥本哈根气候变化大会上相继作出节能减排承诺，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。为此，我国将大力开发低碳技术，推广高效节能技术，对物流系统目标、物流设施设备和物流活动组织等进行改进与调整，实现物流系统的整体最优化和对环境的最低损害，大力发展绿色物流。
中国现代物流产业发展的深层次挑战
（一）社会物流总费用，居高不下，物流企业盈利水平下滑，持续高效发展面临挑战
社会物流总费用与GDP的比率，是衡量一个国家物流运行效率和现代化程度的重要指标。近年来，我国社会物流总费用与GDP的比率一直在高位运行。但是，社会物流总费用持续高位运行，并没有带来物流企业利润率的上升。这一现象突出反映了我国物流运行中的结构性矛盾：一是运输费用，既有油价上涨的因素，也有运输组织化和物流信息化水平低下，各种运输方式不匹配、不衔接，难以发挥综合优势的原因；二是保管费用，我国物流运作周转慢、效率低的问题仍然没有明显改观；三是管理费用，我国社会物流组织管理水平仍有待提升。
社会物流总费用，对国民经济的质量和效益影响极大，每降低1个百分点，就可产生2000多亿元的直接经济效益。社会物流总费用的降低，依赖于物流组织化和产业化程度的提高，而物流产业的发展，有赖于一个良性循环的发展环境。当前物流产业发展环境的一个突出问题是企业利润率下降，主要原因是成本上升较快（例如油价、用工等），而物流企业分散、弱小，在市场上难以取得定价的话语权，也是其中一个重要原因。目前，物流仓储企业的毛利率已降至3%-5%，运输物流企业也仅为1%-3%，已有超过四成的物流企业利润率下降，甚至亏损，部分中小物流企业开始退出物流市场。
（二）现代物流运营成本上升明显，专业化的物流服务能力不强，精细管理服务面临挑战，
国际油价大幅攀升，劳动力成本持续升高，但服务价格却没有相应提升，我国物流企业依然面临成本上升和服务价格低迷的双重压力，企业经营困难进一步加剧。2009年，国际油价开始进入一个新的上升期，从年初的每桶40美元左右涨到年底的每桶80美元左右。国家发展和改革委员会8次调整成品油价格，其中5次上调价格，3次调低价格，汽油和柴油每吨价格分别上涨了1520元和1390元，使物流企业的运输成本大幅上升。另外，随着工资水平的提高，人力成本也在不断提高。2009年前三个季度城镇单位就业人员工资21984元，同比增长12.4%，提高了物流业的用工成本。尽管物流业经营要素的价格大幅上涨，但由于物流需求低迷，加上市场竞争激烈，导致物流服务价格难以得到相应提高，物流业的利润空间进一步缩小。
目前，我国物流市场仍处于粗放经营阶段，初级物流服务多，高端物流服务少；单一物流服务多，一体化物流服务少。大部分企业仍然在离散的物流功能上过度竞争，把精力过多地放在成本降低和价格竞争方面，提供的产品同质化严重，且不能满足物流需求社会化的需要。特别是我国物流企业起点低，发育慢，“小、散、差、弱”的现象比较严重。虽然也有一些领先的物流企业从制造业需求出发，介入企业采购、生产、销售流程，共享资源、共担风险，成为制造企业不可或缺的合作伙伴，但总体上看，我国物流企业在供应链管理的需求分析、模式创新、运作执行和管理控制等方面还存在不小差距，难以满足上下游企业对供应链服务的要求。
（三）物流技术装备相对落后，物流信息资源管理亟待完善，物流科技创新面临挑战
目前，信息技术在物流企业不仅应用领域较窄，而且应用层次较低，计算机应用仅限于自动化和日常事务处理方面。根据调查，绝大多数物流企业尚不具备运用现代信息技术处理物流信息的能力。在拥有信息系统的物流企业中，其信息系统的业务功能和系统功能还不完善，缺乏必要的订单管理、货物跟踪、仓库管理和运输管理等物流服务系统，物流信息资源的整合能力尚未形成。而且国外物流企业广泛使用的条码技术、EDI技术等在中国物流企业的应用也不理想。目前，我国物流企业技术装备比较落后，企业难以利用先进技术提高物流生产率，全行业物流信息化水平还比较低，难以利用信息化手段整合物流流程，提高市场反应速度。
目前，许多物流企业的物流信息化工作没有解决好运作层和运作管理层的信息采集问题，以至于系统缺乏足够的信息源，因而大大影响了整个企业信息资源的开发利用。此外，尚有不少企业忽视信息资源规划工作，缺乏统筹规划和统一的信息标准，致使设计、生产和经营管理信息不能快捷流通，不能共享，形成许多“信息孤岛”②。
（四）现代物流标准化建设滞后，标准之间缺乏有效的衔接，标准推行面临挑战
物流是跨地区、跨行业的运作系统，标准化程度的高低不仅关系到各种物流功能、要素之间的有效衔接和协调发展，也在很大程度上影响着全社会物流效率的提高。我国物流标准化滞后主要表现在缺乏有关的标准及规章制度，同时在推行标准方面也缺乏必要的力度。一是各种运输方式之间装备标准不统一。例如，海运与铁路集装箱标准存在差异，在一定程度上影响着我国海铁联运规模的扩展，对我国国际航运业务的拓展、港口作业效率的提高以及进出口贸易的发展都有一定的影响。二是产品包装标准与物流设施标准之间缺乏有效的衔接。虽然目前我国对商品包装已有初步的国家和行业标准，但在与托盘和各种运输装备、装卸设施、仓储设施相衔接的集装单元化包装标准方面还比较欠缺，这对各种运输工具的装载率、装卸设备的荷载率、仓储设施空间的利用率等影响较大。三是信息系统之间缺乏接口标准。工商企业内部物流信息系统与第三方信息系统之间缺乏有效衔接，运输信息系统、仓储信息系统、物流作业管理信息系统之间互不沟通，由于没有公共物流信息交流平台，以电子数据交换CEDI和EDI互联网等为基础的物流信息系统难以得到实际应用。
（五）国内物流企业竞争力不足，外企控制价值链高端，扶持监管制度面临挑战
随着经济全球化的深入，中国物流企业伴随更多制造企业走出“国门”。但目前我国尚未对企业进军国际物流市场，在国际融资、收购、重组、审批等方面形成明确的政策指导，在海外资金结算上存在不便，与所在国的政策协调也存在问题。
同时，外资物流企业借助资金、技术和管理等优势，利用中国招商引资开放政策，大举进入国内物流市场。一是通过直接投资港口码头、物流地产等，正在形成对基础设施的控制力；二是通过控制价值链的高端，来控制处于低端的国内企业；三是通过制定游戏规则，如国际标准、国际惯例，来影响国内市场的发展；四是通过并购国内网络，占领市场。在这个领域我们还缺乏相应的法规和监管体系，如不加以完善，将会影响我国现代物流体系的建立与经济运行的安全。
作者：国务院研究室综合司司长 陈文玲 国家民政部社会福利中心研究人员 崔巍 来源：《物流管理》2011年第07期
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