[国研专稿]2011年1-8月中国钢铁行业运行分析

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[国研专稿]2011年1-8月中国钢铁行业运行分析

2011-9-30

8月份，我国钢铁产量增速有所回落，库存量继续下降，但受原材料价格不断攀升的影响，钢材价格小幅回升。具体来看，8月，钢铁行业累计固定资产投资增速有所回升，但投资占全国总投资比重下降，说明行业投资依然偏紧。其次，8月，我国钢铁生产虽然继续保持高位运行，但钢铁产量增速有所回落，有利于缓解供需矛盾；再者，今年以来，铁矿石等原材料价格一路走高，企业生产成本进一步上升，支撑钢材价格小幅上升；最后，由于人民币升值不利于钢材出口的进一步扩大，同时国际市场需求减弱，8月，我国钢铁出口环比有所下降。

一、固定资产投资情况

我国固定资产投资继续保持平稳较快增长。1-8月我国固定资产投资（不含农户）180607.62亿元，同比增长25%，投资增速比1-7月回落0.4个百分点。

分行业来看，1-8月，我国钢铁行业固定资产累计投资2374.97亿元，同比增长18.6%，投资增速比1-7月加快了1.1个百分点；行业固定资产投资占同期全国固定资产投资总额的1.3%，该占比比去年同期下降了0.11个百分点。其中，8月份钢铁业固定资产投资额为352.81亿元，比上月减少了6.65亿元，环比下降1.85%。

可以看到，继今年7月钢铁业固定资产投资额环比大幅下降后，8月环比继续下降，但降幅有所收窄。行业累计投资在全国固定资产投资总额占比仍处在历史最低位，说明在财政紧缩政策支撑下，钢铁业的投资也处于收紧状态，这一信号将抑制钢铁业产量过快增长，或将对缓和市场供需矛盾产生有利影响。

表 1   2010年8月-2011年8月钢铁行业固定资产投资变化情况

时间	当月投资	实际完成（亿元）	同比增长（%）	占全国比重（%）
				当年	上年同期
2010年1-7月	214.34	1752.62	1.6	1.46	1.80
1-8月	238.64	1991.26	-1.8	1.41	1.79
1-9月	356.92	2348.18	0.3	1.42	1.76
1-10月	293.53	2641.70	1.6	1.41	1.73
1-11月	389.44	3031.14	5.3	1.44	1.71
1-12月	433.88	3465.02	6.1	1.44	1.65
2011年1-2月	247.17	247.17	10.7	1.40	1.60
1-3月	294.29	541.46	10.6	1.40	1.50
1-4月	277.15	818.61	6.6	1.30	1.50
1-5月	370.39	1189.00	7.10	1.30	1.50
1-6月	473.70	1662.70	14.80	1.30	1.50
1-7月	359.46	2022.16	17.50	1.30	1.40
1-8月	352.81	2374.97	18.6	1.30	1.4

注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业，2011年固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标准提供的数据。

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

图 1  2009年8月-2011年8月钢铁行业固定资产投资增速及投资占比趋势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

二、钢铁生产情况

受国内经济温和回落的影响，我国钢铁业工业增速放缓，1-8月，我国钢铁业累计增加值同比增长9.6%，增速与1-7月持平；其中8月钢铁业增加值同比增长10.2%，增速虽然比上月回落0.7个百分点，但比去年同期加快了2.1个百分点。今年以来，我国钢铁产能释放较快，产量持续维持高位运行。

图 2  2010年8月-2011年8月钢铁工业增加值变化趋势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

1、 主要钢铁产品产量情况

由于市场需求放缓， 8月，生铁和粗钢单月产量有所减少，但仍保持历史较高水平。而钢材单月产量继续走高。

分品种看，生铁方面，1-8月，我国累计生产生铁43382.7万吨，同比增长10.1%。其中，8月生铁产量为5394.6万吨，比上月减少111.6万吨；同比增长12.7%，环比下降2.03%。从日均产出来看，8月我国日均生产生铁174.02万吨，比上月减少3.6万吨/日，环比下降2.03%，降幅比上月有所收窄。

粗钢方面，1-8月，我国累计生产粗钢46928.6万吨，同比增长10.6%。其中，8月粗钢产量为5875.2万吨，比上月减少54.8万吨；同比增长13.8%，环比下降0.92%。从日均产出来看，8月粗钢是均生产达189.52万吨，比上月减少了1.77万吨/日，环比下降0.92%。日均产量低于190万吨，现今年以来日产量的低位，一直被动处于高位的产能释放，终于有了一些调整的迹象。

钢材方面，1-8月，我国累计生产钢材59119.9万吨，同比增长13.1%。其中，8月钢材产量为7700万吨，比上月增加128.3万吨，同比增长12.9%，环比加快1.69%。从日均产出来看，8月我国日均生产钢材248.39万吨，比上月增加了4.14万吨/日，日均产量环比加快1.69%。

由上可以看到，8月生铁、粗钢环比均有所回落，回落的主要原因：一是与部分钢厂在8月份检修设备有关；二是受限电影响钢企产能释放仍受到一定抑制；三是下**业需求持续低迷，用钢市场整体仍处于弱势。因此，我们判断，后期钢材产量走高的可能性不大。

此外，根据中钢协的统计数据显示，截止8月末，全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1384万吨，环比下降1万吨，连续第6个月环比下降，但降幅有所减小。

表 2 2011年1月-2011年8月主要钢铁产品月产量情况

                                            单位：万吨，%

	年份	本月产量	本月止累计	本月同比增长	本月止累计 同比增长
生铁	2011年1月	5,216.30	5,217.00	4.9	4.9
	2011年2月	5,051.30	10,267.60	10	8.9
	2011年3月	5,474.70	15,866.00	5.6	7
	2011年4月	5,496.50	21,427.10	7.7	7.3
	2011年5月	5457.3	26945.8	6.4	7.3
	2011年6月	5488.5	32457.8	11.6	8.4
	2011年7月	5506.20	37932.70	17.30	9.60
	2011年8月	5394.60	43382.70	12.70	10.10
粗钢	2011年1月	5,987.10	5,987.00	14	14
	2011年2月	5,430.70	11,417.80	9.7	12.6
	2011年3月	5,941.80	16,991.00	9	8.7
	2011年4月	5,903.20	22,971.10	7.1	8.3
	2011年5月	6024.5	29034.5	7.8	8.5
	2011年6月	5993.2	35054.3	11.9	9.6
	2011年7月	5930.00	41036.40	15.50	10.30
	2011年8月	5875.20	46928.60	13.80	10.60
成品钢材	2011年1月	6,733.10	6,733.00	9	9
	2011年2月	6,353.60	13,086.70	17.4	14.5
	2011年3月	7,602.20	20,803.80	13.7	13.7
	2011年4月	7,315.30	28,067.10	8.3	12.6
	2011年5月	7637.3	35865.8	10.6	12.3
	2011年6月	7872.7	43740.9	14.8	12.8
	2011年7月	7571.70	51400.90	14.90	13.00
	2011年8月	7700.00	59119.90	12.90	13.10

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

图 3  2010年8月-2011年8月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

2、我国粗钢产出在全球占比情况

从世界钢铁协会统计的最新数据看，8月全球共计生产粗钢124589万吨，同比增长10.38%，比上月减少2888万吨，环比下降2.27%；同期，我国粗钢产量58752万吨，同比增长14.6%，环比下降0.92%。对比来看，8月我国粗钢产量环比降幅低于全球，说明当月我国钢铁总体生产步伐快于全球其他国家，从而当月我国粗钢占同期全球粗钢总产量的占比较上月略有上升，为47.16%，比上月加快了0.64个百分点。

三、钢铁需求情况

8月份我国钢铁总体需求放缓。具体来看，1-8月，我国钢铁业累计实现销售产值41639.23亿元，同比增长30.09%，增速比1-7月加快了0.26个百分点；其中8月钢铁业销售产值为5509.59亿元，同比增长31.73%，环比上升了2.06个百分点。此外，8月钢材表观消费量环比上升了2.27%。

1、 工业生产用钢需求状况

今年以来我国工业生产总体呈现平稳增长格局。1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长14.2%，增速比1-7月回落0.1个百分点。分轻、重工业来看，1-8月，轻工业累计增加值同比增长13.1%，增速与1-7月持平；重工业累计增加值同比增长14.6%；增速比1-7月回落0.1个百分点。

其中，8月份规模以上工业增加值同比增长13.5%，增速比7月下降0.5个百分点；其中，8月，轻工业增加值同比增长13.4%，增速比7月上升0.6个百分点；重工业增加值同比增长13.5%，增速比上月下降了1个百分点。

可以看到，8月我国重工业增速继续放缓态势。由于用钢行业多属于重工业，因此重工业生产的回落一定程度上影响了钢铁消费需求的回升。

图 4  2010年8月-2011年8月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

2、 主要下**业用钢需求状况

从房地产业情况看，1-8月，全国房地产开发投资37780.8亿元，同比增长33.2%，增幅同比回落3.5个百分点，比今年1-7月回落0.4个百分点。商品住宅施工面积339162.7万平方米，同比增长28.9%，增幅同比提高0.9个百分点，比今年1-7月回落0.3个百分点；房屋新开工面积131880.7万平方米，同比增长25.8%，增幅同比回落40.3百分点，比今年1-7月提高0.9个百分点。从销售情况看，1-8月，我国商品房销售面积为59854.2万平方米，同比增长13.6%，增幅同比提高6.9个百分点，与今年1-7月持平。其中8月商品房销售面积为7817.1万平方米，比上月增加199.3万平方米。

由于短期内房地产调控政策不会有松动的迹象，因此建筑钢材需求也难以大幅增长。在这种情况下，保障性住房建设的需求成为支撑建筑钢材需求的主要动力。但从8月份房地产市场来看，寄希望于保障房带动需求回升预期并未实现，房地产开发投资增速继续放缓，房屋新开工面积增速力度有限，建筑钢材市场消费需求受到抑制。

图 5  2010年8月-2011年8月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

从汽车行业来看， 8月，汽车产销回落速度趋于平稳，下滑趋势有所缓解。尽管8月是汽车市场传统淡季，但随着“金九银十”汽车销售高峰的到来，汽车产销形势有所好转。8月全国汽车产销分别为139.31万辆和138.11万辆，环比分别增长6.66%和8.29%，同比分别增长8.72%和4.15%，已连续两个月出现正增长；1-8月汽车产销分别为1185.52万辆和1198.36万辆，同比增长3.04%和3.33%，但增幅较去年同期分别回落35.96和35.67个百分点。由于汽车市场的持续低迷，对用钢的需求依然疲软。

图 6  2010年8月-2011年8月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

3、 主要耗钢工业用钢需求情况

从主要耗钢制造业情况看，1-8月，除交通运输设备制造累计增加值增速与7月略有上升外，其他主要耗钢制造业生产增速均有回落。其中，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业分别比1-7月回落了0.4个百分点、0.7个百分点、0.3个百分点和0.2个百分点，继续呈小幅下滑态势。

8月，专用设备制造业、交通运输设备制造业和电气机械及器材制造业生产增速较上月分别上升了0.2个百分点、1.2个百分点和0.5个百分点。可以看到，虽然8月耗钢制造业生产有小幅回升，但对其用钢消费需求增长影响不大。

图 7  2010年8月-2011年8月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部收集整理

4、 主要耗钢产品生产情况

从主要耗钢产品产出情况看，1-8月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有3种产品累计产量同比下降，其中，水泥专用设备累计产量同比下降最为显著，降幅达30.9%；包装专用设备和金属冶炼设备累计产量同比分别下降6.2%和1.7%。而18种累计产量同比增长的产品中，有16种产品产量同比呈现两位数增长，其中，饲料生产专用设备累计产量同比增幅最大，为74.1%，房间空气调节器累计产量同比增长了40.7%。

从8月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中只有2种产品，其中，包装专用设备和小型拖拉机当月产量同比下降，分别下降17.2%和7.5%。19种月产量同比增长的产品中有12种产品产量同比增幅在10%以上，其中，饲料生产专用设备月产量同比增幅最大，分别为104.6%；其次是大型拖拉机月产量同比增长49.4&，房间空气调节器月产量同比均增长了36.5%。环比来看，21种监测的耗钢产品中只有5种产品产量环比上升，其中大型拖拉机产量环比增长最为显著，其增幅为195.59%。在16种产品产量增速下降的产品中，降幅居前的两个产品分别是发电设备和房间空气调节器，其产量环比分别下降了34.75%和30.23%。

受农机补贴政策的利好因素的影响，8月，饲料生产专用设备、大型拖拉机朋产量的快速增长，且月产量环比下降的产品数减少，但对用钢市场需求的拉动作用有限。

图 8  2011年8月主要耗钢产品产量环比增长情况

数据来源：国家统计局

5、 钢材表观消费量情况

1-8月，我国钢材表观消费量累计达56887.9万吨，比去年同期增长10.28%。其中，8月钢材表观消费量达7416万吨，比去年同期增长8.69%，比上月增加了164.3万吨，环比上升2.27%。8月国内钢材表观消费量环比略有回升，增速仍保持10%以上，说明钢材市场消费需求潜在市场依然存在。

图 9  2010年8月-2011年8月钢材表观消费量及同比增长趋势

注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

数据来源：国家统计局，海关总署，国研网行业研究部收集整理

四、国内市场钢材价格情况

据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至8月末，国内钢材综合价格指数为135.23点，环比加快0.59点；比去年同期提高了17.35点，涨幅为14.72%。

分品种来看，截至8月末，国内长材价格指数143.37点，环比加快了0.94点，涨幅为0.66%；板材价格指数为130.35点，环比加快了0.54点。与去年同期相比，8月末，长材、板材价格指数分别提高了22.43点和13.76点，升幅分别为18.55%和11.8%。

图 10  2010年8月-2011年8月国内钢材价格指数走势

数据来源：中国钢铁工业协会，国研网行业研究部收集整理

从监测的8个主要钢材品种价格运行情况看，除无缝钢管吨位价格和增速与上月持平外,其它产品价格和增速均有所上升。其中，高线增速最快,达1.87%，吨钢价格上涨了87元/吨；中厚板、冷轧薄板和镀锌板均由上月的负增长转为正增长，升幅分别为0.47%、1.15%和0.61%；

图 11  2011年以来各月主要钢材品种价格指数

数据来源：中国钢铁工业协会，国研网行业研究部收集整理

总的来看，8月钢材价格持续小幅回升，这主要是由于铁矿石价格继续上涨，企业生产成本持续承压，对钢价上升有一定的支撑作用。

五、钢铁进出口情况1、 钢铁出口

受人民币加速升值和国外需求不振的影响，8月，我国钢材出口再次下降。今年以来，我国钢材出口前景并不乐观，自5月起，钢材当月出口连续4个月为负增长， 8月份下降幅度有所扩大。

1-8月，我国累计出口钢材3294万吨，同比增长6.5%；累计出口金额为343.16亿美元，同比增长35.1%。其中，8月我国出口钢材419万吨，比上月减少了25万吨，环比下降5.63%。

从主要钢材品种出口情况看，1-8月，除板材外，其他主要钢材品种出口量均同比呈现增长，其中，棒材、管配件前8个月累计出口量同比增长最为显著，累计出口量分别为447万吨和93万吨，同比分别增长20.6%和16.7%。而最大的出口品种板材出口量为1845万吨，同比下降1.1%，但降幅有所收窄。8月份，角钢出口量比7月有所增加，管配件出口量与上月持平，而其它品种出口量均有所减少；而棒材、板材和线材出口量较7月则分别减少了2万吨、23万吨和3万吨，环比增幅分别下降了3.64%、9.2%和16.67%。

1-8月，钢坯及粗锻件累计出口不足1万吨，同比下降96.5%；累计出口金额为3985千美元，同比下降94.7%。与上月的降幅差别不大。但总体来看，钢坯及粗锻件出口仍十分低迷。

从出口交货值情况看，1-8月，我国钢铁业累计出口交货值为1414.2亿美元，同比增长24.68%。其中8月钢铁业出口交货值为179.64亿美元，同比增长41.1%，环比下降7.94%。

图 12  2010年8月-2011年8月钢材出口量及同比增长趋势

数据来源：海关总署，国研网行业研究部收集整理

2、钢铁进口

1-8月，我国累计进口钢材1062万吨，同比下降5%；累计进口金额为146.63亿美元，同比增长8.9%。其中，8月份我国钢材进口135万吨，比上月增加11万吨，环比增长8.87%。

分品种来看，1-8月，棒材、管材及空心异形材、标准紧固件累计进口量同比均有所增加，其累计进口量分别为81万吨、35万吨和17.7万吨，同比增幅分别为5.5%、12.6%和2.6%；而板材前8个月累计进口量为898万吨，同比下降了6.2%。8月份，板材进口量为114万吨，比上月增加9万吨，环比增长8.57%。

钢坯及粗锻件方面，1-8月我国累计进口钢坯及粗锻件40万吨，同比增长2.3%；累计进口金额为4.52亿美元，同比增长28.2%。8月钢坯及粗锻件进口量比上月增加4万吨，进口金额为0.73亿美元。

从目前看，国内较高的钢铁供应状况仍将抑制后期钢铁进口需求，钢铁进口量的回升有赖于国内钢铁需求增长的拉动，受钢铁需求增长不稳定因素的影响，后期钢铁进口量难以大幅增长。

图 13  2010年8月-2011年8月钢材各月进口量及环比比较

数据来源：海关总署，国研网行业研究部收集整理

图 14  2010年7月-2011年7月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较

数据来源：海关总署，国研网行业研究部收集整理

图 15  2010年8月-2011年8月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

数据来源：海关总署，国研网行业研究部收集整理

3、贸易差额

1-8月，我国累计净出口钢材2232万吨，比去年同期增加257万吨，同比增长13.01%。8月，我国净出口钢材282万吨，比上月减少38万吨，环比下降11.88%。

而钢坯及粗锻件方面，1-8月，我国累计净进口钢坯及粗锻件40万吨，比去年同期增加14万吨，同比增长53.85%。8月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为8万吨，比上年同期增加2万吨。

图 16  2010年8月-2011年8月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

注：贸易差额=进口量-出口量数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理

作者：国研网行业研究部 来源：国研网《钢铁行业月度分析报告》

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我的神，这个没有附件吗

h好东西 国研的啊 买不起