投资视点:整体来看国际环境趋于缓和;政策面,随着2012年渐行渐近,全球“禁白”进入高峰期,催化LED照明渗透,同时各国财政补贴加速LED照明产品推广;需求面时至2011年底,节假日高峰期的来临,刺激LED照明相关需求加大;技术及产品层面,Q3低迷加速LED照明技术提升,终端价格下降,利于推广。建议关注:获得国内背光大厂需求快速增长订单的厂商,打开西方照明产品市场的相关厂商。
业界动态及点评:(1)GT称目前4寸以上蓝宝石设备订单累计近10亿美元(2)Rubicon Technology公司6英寸蓝宝石晶圆销量达到20万个(3)韩三星LED与首尔半导体Q3营收黯淡(4)LED晶粒厂晶电、隆达、泰谷公布Q3财报,获利均大幅衰退(5)三星电子将扩大LED技术等高增长新领域投资与并购(6)深圳LED产业前三季运行平稳(7)LED封装厂东贝Q3营收降至15亿元新台币,预估Q4可扭亏为盈(8)霍尼韦尔LED照明产品在中国的100家沃尔玛超市获得全面应用(9)鸿海集团衡阳白沙洲工业园已开始投产LED灯等产品(10)两岸LED合作试点城市选定厦门(11)斯坦福市明年将计划增加安装467盏LED爆闪路灯(12)澳洲ZF推广节能照能产品,中国大陆将从中受益(13)库珀和长岛电力局合力推进住宅LED照明
(具体内容请见附件)
|