2019年公司客户档案管理制度

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2019
年公司客户档案管理制度
一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理
A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理
A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编
制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理
B角，清单一式三份，
A、B角各执一份，档案资料中一份，
A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。项目经理
B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理
B角须列出补充资料清单要求项目经理
A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户 ...

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关键词：档案管理 管理制度 项目经理 管理人员 资料清单