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机械行业

投资逻辑：我们选择政策支持、市场空间大、进入壁垒高的行业以及有核
心竞争优势的企业。在宏观经济整体减速的情况下，差异化的表现将使上
述选择变得容易检验。
 工业气体：作为工业消耗品的气体具有数百亿的市场需求，专业化外包供
气作为一种商业模式得到越来越广泛的接受；重点看好杭氧股份、陕鼓动
力，它们作为具有高度转型自觉性的企业，将在这一领域获得充分发展。
 煤炭机械：在煤炭产量增长和机械化率提升的背景下，煤机需求增长相对
平稳。但较低的市场集中度和纷拥而至的进入者，蕴育着行业洗牌的可能
性。重点看好郑煤机和天地科技等企业在整合内外部资源、提升技术和竞
争门槛方面的能力，从而得以确立行业领先地位。
 冷链设备：餐饮、食品等行业的规模和品牌效应提升了冷链价值，而根据
发改委《农产品冷链物流发展规划》测算的行业需求可观，重点关注后续
是否出台具体落实政策，相关的上市公司主要为烟台冰轮、大冷股份、汉
钟精机和开山股份等制冷设备制造企业。
 工程机械：2012 年行业销量将呈现整体放缓和增速前低后高的走势，预计
总体增速约为7%。房地产建设情况将成为影响行业需求的最大变数，同时
作为具有全球竞争力的行业，关注上市公司的海外战略推进。
 高铁和核电装备：从中长期看，轨道交通和核能发电仍是新兴而有生命力
的领域，而2011 年诸多事件迫使其从“快速跑”回到“稳步走”。行业的
投资机会仍取决于政策变化（铁路建设资金支持力度）和技术进展（三代
核电技术国产化），需关注行业减速过程中，企业面临的业绩压力。

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关键词：机械行业 冷链物流发展 市场集中度 全球竞争力 上市公司 机械 行业

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