理财经理工作心得体会优秀范文

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理财经理工作心得体会优秀范文
理财经理作为客户与商业银行之间的纽带
,在未来商业银行人才储备中扮演着重要角色。下面是给大家分享财经理工作心得，希望能给大家借鉴。
在银行从事理财工作已逾四年，从懵懵懂懂到胸有成竹，从繁繁杂杂到大道至简，四年的时间不算长，却有些许感慨。
20XX
年6月参加中国银行零售客户经理培训后，开始从事银行的理财工作。对于
4年前的银行理财来说面临诸多的困惑：银行理财产品种类极少、客户甚至于理财师本人未能真正理解理财的意义、、、理财与投资简单的划上了等号
!炒外汇、卖基金就是那年头所谓的“理财”，说那时的理财师等于产品推销员并不为过。但
20XX
到20XX
年的A股市场尚处于风雨飘尧惊魂未定之中，能够让客户鼓起投资的勇气也绝非易事。
有人说现在银行的理财师相当于产品推销员，对此我不敢苟同。现在的银行理财产品相对于几年前来说丰富得多，为理财规划中各种
资产配置提供了较多的选择。我们向客户推荐的产品应以满足资产配置为中心，本质是以客户需求为核心的营销，不是以产品销售为目的而推销。
20XX
年先后参
/加了AFP和CFP的培训，虽然说，在实际工作中很难用得上诸如计算方 ...

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关键词：工作心得 心得体会 理财经理 银行理财产品 银行理财