发帖
雷达卡
一、并购项目背景资料：
1.A公司为美国纽交所上市公司，目前市值10亿美元，单一大股东持有45%股份，其他为公众股东,总股本为1亿股，PE为5倍，PB为1倍，有8年期借款10亿美元，利率为8%，所得税率假设为30%，主营业务为新能源汽车动力系统中的涡轮发电机、驱动电机，具有行业领先性。
2.B公司为上海证交所上市公司，目前市值人民币20亿元，总股本2亿股，单一股东持有25%股份，其他为公众股东。PE为100倍，PB为5倍。
3.C公司为国内从事新能源汽车动力系统生产开发销售的集团公司，拟出资成为B公司的控股股东，并透过B公司全面收购A公司。C公司可以提供不超过30亿元的自有资金用于并购，不足的资金需要通过其他方式筹措。
二、要求：
1、描述你认为的最优并购方案；并购完成后，实现B公司市值最大化。
2、阐述融资的方式。
3、阐述并购过程中值得关注的法律因素。
京公网安备 11010802022788号
