中银国际：璞玉共精金 02.08

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<P><STRONG><FONT face=黑体 size=5>中银国际：璞玉共精金 </FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 size=5>02.08      18页</FONT></STRONG></P>
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2007-2-9 10:23:00 上传

中银国际：璞玉共精金 02.08
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<P>精金<BR>威孚高科 — 优于大市...........................................................................................2<BR>(000581.SZ/人民币11.78; 目标价格：人民币13.30) 史祺<BR>(200581.SZ/港币9.60; 目标价格：港币13.30)<BR>首次评级 — 2008 年新的燃油排放标准推出以后，我们认为威孚高科将凭借与<BR>博世的合资公司，在欧III 标准的柴油喷射系统市场获得巨大收益。<BR>思捷环球 — 优于大市􀂩 .......................................................................................4<BR>(0330.HK/港币83.00; 目标价格：港币93.00􀂩) 罗端仪<BR>调整评级 — 由于06 秋冬季异常温暖的天气对思捷环球在欧洲的销售情况造<BR>成负面影响，因此其07 财年上半年销售收入23%的同比增幅尤为令人满意。<BR>我们将其评级上调至优于大市，新的目标价格在93.00 港币。<BR>中国网通(香港) — 落后大市................................................................................6<BR>(0906.HK/港币19.76; 目标价格：港币19.30􀂩) 吴维克<BR>调整预测 — 根据用户的清理情况，我们在公司的盈利预测上更趋保守，将<BR>06 年的预测调低1%至94 亿元人民币（每股收益为1.426 元）。我们07 年和<BR>08 年的预测也相应调低了3%和6%。<BR>璞玉<BR>思源电气 — 优于大市...........................................................................................8<BR>(002028.SZ/人民币43.09; 目标价格：人民币57.80􀂩) 杜猛<BR>业绩评论 — 思源电气披露其06 年净利润同比上升70.9%至1.43 亿元人民币，<BR>销售收入同比上升了41.7%。公司06 年毛利同比上升50%，毛利率因为06 年<BR>下半年原料费用的下降上升了6%。公司06 年获得的补贴收入同比增长达到<BR>132%，06 年净利润率增加了3.21 个百分点至18.2%。<BR>中化化肥 — 优于大市...........................................................................................9<BR>(0297.HK/港币3.63; 目标价格：港币4.51􀂩) 倪晓曼<BR>最新信息 — 根据氯化钾行业网站预测， 07 年中国进口氯化钾的价格将每公<BR>吨上涨5 美元。由于2007 年预计的价格涨幅仍低于我们最初的预测，因此我<BR>们预计中化化肥07、08 年的毛利率将分别提高0.3 个百分点。我们将目标价<BR>格由4.37 港币提高至4.51 元港币。<BR>招商局中国基金 — 未有评级............................................................................11<BR>(0133.HK/港币22.90) 黄国威, CFA<BR>公司访问 — 招商局中国基金有限公司（招商局中国基金）是在香港联交所上<BR>市的封闭式投资基金，主要投资对象是中国未上市的企业，重点在金融服务<BR>类企业。该基金核心持股包括招商银行0.83%股权，以及兴业银行1.68%股权。<BR>煤炭价格持续上涨...............................................................................................14<BR>唐倩/刘志成, CFA<BR>板块最新信息 — 考虑到1 月煤价的持续上涨，我们维持07 年国内动力煤现<BR>价同比上涨3-5%的预测。<BR>消息快报<BR>万科与一航集团签署合作协议.........................................................................15<BR>汇丰控股将提高06 年的拨备水平...................................................................15<BR>重钢股份最终确定A 股发行价及发行规模...................................................16<BR>《期货交易管理条例（修订草案）》获得通过..........................................16</P>

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