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信托投融资尽职调查与风险防控专题培训
（信泽金-信托尽职调查公开课第5期）
【2012年6月2-3日·北京】
作者：信泽金
第一讲 并购重组业务尽职调查的实务操作要点
一、产业整合或跨产业并购过程中尽职调查的价值
二、并购重组业务尽职调查关注的基本内容
三、文化传媒和能源行业并购案例的尽职调查剖析
四、不同产业、行业并购实务中尽职调查的差异性
五、涉及国有类资产业务的尽职调查注意事项
六、跨区域或国际间并购业务的尽职调查注意事项
第二讲 投资并购中的法律尽职调查——以房地产投资并购为例
一、投资并购中法律尽职调查的方式
1、目标公司/资产资料的收集
2、目标公司/资产资料的审阅
3、与目标公司及时有效沟通
4、通过互联网及媒体公开信息收集目标公司/资产信息
5、与相关ZF部门及时有效沟通
6、与其他中介机构及时有效沟通
7、通过目标企业的债权人、债务人调查获取信息
8、进行实地考察
9、委托其他专业机构进行调查
二、投资并购中法律尽职调查的范围和内容
1、目标公司的基本情况
2、目标资产的基本情况
3、主要业务的基本情况
4、公司治理的基本情况
5、重大项目的基本情况
6、重大合同的基本情况
7、债权债务的基本情况
8、关联交易的基本情况
9、知识产权的基本情况
10、产品质量的基本情况
11、劳动人事的基本情况
12、环境保护的基本情况
13、财务税务的基本情况
14、诉讼仲裁的基本情况
15、行政处罚的基本情况
16、保险及其他基本情况
三、法律尽职调查示例——房地产投资并购
1、以股权并购形式对房地产进行投资并购
2、以资产并购形式对房地产进行投资并购
3、两种并购形式存在的风险差异及其解决
4、对房地产项目公司的尽职调查
5、对房地产项目本身的尽职调查
四、法律尽职调查的障碍及解决
1、被调查方不配合或配合不积极及解决
2、权利或权益瑕疵/缺陷及解决
3、合同和印章管理的风险及解决
4、员工安置的风险及解决
5、偷税漏税的风险及解决
6、目标公司管理权限的交接风险及解决
7、诉讼仲裁的风险及解决
第三讲 几类典型信托项目的尽职调查实用技能及案例分析
一、 尽职调查及其流程
1、拟定尽职调查计划
2、尽职调查中介机构组建
3、管理层演示、启动大会及尽职调查清单撰写
4、尽职调查范围确定
5、尽职调查现场组织协调机制
6、尽职调查的主要手段及方式
7、如何有效组织访谈及其技巧
二、 尽职调查主要内容
1、企业基本情况尽职调查
2、法律尽职调查
3、财务尽职调查
4、业务与技术尽职调查
5、组织机构及内部控制
6、其它重要风险因素
7、专题一：公司财务舞弊的发现及防范（附案例分析）
8、专题二：财务模型建立与产品设计（附案例分析）
9、信托项目尽职调查特别关注点
三、 尽职调查案例分析
1、房地产项目尽职调查要点及案例
2、矿业项目尽职调查要点及案例
3、ZF平台项目尽职调查要点及案例
4、制造业项目尽职调查要点及案例
第四讲 信托项目尽职调查的交易对手评估及其情景模拟
一、信托项目尽职调查的基本思路与主要关注点
二、融资方资信情况调查的主要内容及其方法
三、融资方财务情况调查的主要内容及其方法
四、信托项目尽职调查的情景模拟与现场互动
五、信托融资项目财务效益评估、预测的案例分析
六、房地产项目融资信托计划的尽职调查案例探讨
七、矿产能源并购基金信托计划的尽职调查案例探讨
【来源：中国信托金融网】
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