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雷达卡
1. 二．中国面临的国际形势
1. 拉登死地——阿富汗战争，驱赶拉登和塔利班——阿塔和巴塔——巴基斯坦动荡——南海——包围圈形成（目的：避险资金流向美国）。巴基斯坦对中国很重要。拉登之死。美元步入筑底阶段。
2. 美国不限移民的原因，只等房价涨，就全面复苏。
3. 人民币国际化由于超发已经不可能了
4. 中国经济将低增长，需改变经济结构，投资比重过高，城市也达到极限（55%）已近50%
5. 中国固定资产投资花费，GDP的70% 日本高峰时期35% 美国20%
6. 中国投资只要一减少，大宗商品的价格就下降。
7. 最新数据表明，进出口金额均下滑
8. 投资放大易引发债务危机，地方债是重大隐患（债务主线）
还债是大问题：（1）税收——赤字 （2）卖地 （3）各项ZF大项目铺开
2012年末到2013年初，债务将达到100万亿，M2接近美国的2倍。
9. 规避负债品种，如收费公路
10. 股市：根据往年数据，2580是支撑点位，现在到2610就反弹了，有的投资者还在等2600以下。
11. 社保基金，每次进入股市都会下跌，打低点，社保基金建仓。这次将走出09年7月来的高点。
12. 股市低点提前到，因为（1）地方债出来了 （2）总理说通货膨胀已经控制，这是底部确认。
结论：川川说CPI将“环比代替同比”，央行将为高贷币注入流动性，大家要为更高的物价做准备。
投资主线
1. ZF投资的受益品种，秋季货币政策可能调整，下半年ZF投资强劲，但是要特别注意地方债的不利影响，参见博客。走在政策前面和沿着历史的足迹，今年是十二五第一年，下半年投资开工率会增加。
1. 干旱，水利和电力股受益。
2. 保障房，水泥板块受益
3. 新能源
4. 机械制造：投资用设备。
2. 通货膨胀——物价上涨品种，物价上涨会越来越快，农产品是重点。
1. 猪肉：新五丰（龙头）（饲料板块间接利好）顺鑫农业，大江股份，罗牛山（龙头），新农开发，康达尔，高金食品，双汇发展。
2. 鸡肉和鸡苗：民和股份
3. 鸭肉：华英农业
4. 牛肉：福成五丰
3. 资源为王，因为货币超发，大宗商品将再次上涨，长期看好，没有说具体股，提了下以前说的煤炭，石油和有色（稀土重点），说中石油看走眼了，黄金2000以下就是被严重低估，美元与黄金同步，货币超发打乱了原周期。
4. 中报行情（短期——指持股半年以上，时老师不炒短期股），中报一般都是七月涨，以下三种重点关注：
1．预告增幅增大的股票组合
2．实际中报高于预告100%的
3．预告增长500%以上的
三大金子：黑色，黄金，液体（含化肥，天然气降价而化肥涨价），新能源（铅酸蓄电池股票，风帆股份，南都电源，圣阳股份，科士达，卧龙电气）
重组题材：上海汽车，交运股份，隧道股份整体上市
时老师最近很看好商品期货，说商品期货机会多。
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