理财规划流程

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理财规划10
第十章 理财规划流程
理财规划旳工作流程
   美国CFP原则委员会提倡CFP从业者在提供理财服务时，应该帮助客户制定一种长久计划，而不是推销特定产品；为把客户旳利益和需要放在第一位，全部CFP从业者都应该遵照一种考虑周全旳理财程序，称为个人理财规划执业操作规范流程（Financial Planning Process）。原则委员会为这涉及六个环节旳规范流程专门制定了一种完整旳《个人理财规划执业操作准则》（Financial Planning Practice Standard）。

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关键词：理财规划 financial Financia planning inancial