2012-08-13_申银万国_平煤股份（601666）：业绩低预期，下游回款进一步恶化

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2012-8-14 12:01:04 上传

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下调公司 12 业绩预测至0.56 元/股（原先为0.88 元），当前估值16 倍，估

值优势不明显。由于下游钢铁行业盈利惨淡，公司焦煤价格进入5 月份以来价格

不断下行，所以我们将焦精煤12 年价格假设从1386 元/吨下调到1303 元/吨。我

们认为未来两个月钢铁减产压力仍将给焦煤价格带来进一步压力，所以建议投资

者谨慎应对冶金煤类公司。

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