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对于理财规划师的职业介绍
　　CFP的全称是
Certified
Financial
Planner
注册理财规划师，又称为
注册理财策划师或金融策划师，是国际金融领域中最权威、最流行的一
种个人理财职业资格。注册理财规划师的主要职责是为个人提供全方位
的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。他们根据客户的资产
状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，将以客户需求为中心作为核
心工作理念，采取一整套规范的模式，提供包括客户生活方方面面的全
面财务建议，为他们寻找一个最适合的理财方案。客户只需要将自己的
财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告
诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断
调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种产品组成的
投资组合，设计合理的税务规划和资产传承规划，以满足客户追求高品
质生活的财务需求，帮助客户实现不同人生阶段的生活目标。
　　同时，它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综
合需求进行有针对性的金融服务组合创新，是一种全方位、分层次、个
体化的服务。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户 ...

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关键词：理财规划师 职业介绍 理财规划 规划师 financial