理财公司商业计划书

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北京恒天财富投资管理有限公司 湛江分公司新业务拓展商业计划书
第一章 前言
随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径,而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。而湛江目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章 公司概述
（一）公司名称
湛江第一财富投资管理有限公司
北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心
(二）公司性质
以第三方理财投资规划为主体,集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。
（三）公司宗旨和文化
专注尽心〃为客户创造价值〃成己达人
(四)公司目标
三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司
十年内成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业
（五）公司服务项目
主要盈利项目：
1、新信托项目开发、运作、成立、发行 ...

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