国盛证券_通信行业深度：无光不AI，硅基光电子引爆新一轮算力革命

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证券研究报告 | 行业深度
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                                        2026 年 01 月 04 日


通信
无光不 AI，硅基光电子引爆新一轮算力革命
硅光不是存量替代方案，而是重塑产业格局的光学革命。光通信需求加速                    增持（维持）
扩张，无论是上游供给还是快速迭代，都给产业链提出了更高的要求。硅
基光电子所能提供的产能弹性/高集成度/低功耗/快速迭代都适配于未来
                            行业走势
不断放大的行业需求。
                                     通信       沪深300
硅光=硅+光。用半导体的方式来赋能光子领域，将光子学与成熟的半导             110%
体制造体系深度融合，以“ 硅基”的标准化、集成化逻辑，重塑原本依赖             86%
分立器件组装的光模块产业链。传统光模块产业链中，价值 ...

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关键词：通信行业 国盛证券 光电子 沪深300 证券研究