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碳纤维可谓“刚柔并济”，它兼备纤维的“柔”，虽细如发丝，却比钢还硬；此外，碳纤维耐高温、耐腐蚀能力强，因此被称为“黑色黄金”“新材料之王”“地表超强材料”。
近年来，我国碳纤维产业快速发展，产量、国产化率均有较大提升。据中国化学纤维工业协会统计， “十四五”时期我国碳纤维产量保持超30%的年均增速。目前，我国碳纤维产能占世界总产能约50%，稳居全球第一。2025年我国的碳纤维国产化率达到了92.4%，10年前仅为13.4%，充分体现了国产碳纤维的巨大进步。
受此消息影响，3月11日碳纤维概念午后上涨，概念指数盘中最高涨幅达到2.27%，收盘上涨1.71%，中复神鹰、吉林碳谷、远东股份、泰和新材收盘涨幅均在5%以上。
碳纤维和以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性，可以在高温、高压、高腐蚀性等恶劣环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，因此成为国防工业发展的关键材料之一。
随着下游领域发展，碳纤维正迎来需求爆发期。据百川盈孚数据，2025年1—12月，中国碳纤维实际消费量预计96446吨，同比上涨71.89%，其中增量主要集中于风电叶片及航空航天领域。
在风电领域，随着陆上风电走向大基地、深远海风电快速发展，风机趋向大型化、轻量化，碳纤维在风电叶片的应用已成为刚性需求。据国家能源局，2025年我国风电新增装机1.2亿千瓦再创新高，同比增长50.93%，为碳纤维需求提供了强劲支撑。
在航空航天领域，商业航天产业规模化提速，碳纤维需求明显。据估算，卫星每减重1kg可间接减少发射系统500kg燃料，并节省约2万美元的发射成本，高性能碳纤维凭借其优良物理特性有望成为航天器的主流结构材料。2026年航空航天在政府工作报告被列入新兴支柱产业，并明确要求“加快发展卫星互联网”，商业航天有望快速发展，进一步拉动高性能碳纤维需求。
据证券时报·数据宝统计，A股中碳纤维概念股共有23只，15股发布了2025年度业绩相关公告。按业绩快报、业绩预告净利润下限顺序计算，博云新材、远东股份、中复神鹰预计扭亏为盈，吉林碳谷、楚江新材、沃特股份、精工科技净利润均实现同比增长。
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