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AI算力需求驱动半导体产能扩张，设备方向景气度高企。半导体设备ETF广发（560780）昨日大涨8.57%，再创上市以来新高，最新基金规模突破100亿大关。
6月29日，韩国半导体产业迎来重磅投资计划。韩国有关人士表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍。 同日，三星电子会长李在镕和SK集团会长共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。
算力需求正全面向上游卡点环节传导，引发新一轮“芯”涨价潮。近期，国内功率半导体企业纷纷上调产品价格，主流器件交期普遍拉长至30周以上，市场呈现“涨价+缺货”并存的局面。据不完全统计，全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日起调价。
半导体设备环节有望成为本轮扩产浪潮的最大受益者。在旺盛需求下，半导体设备国产化正加速突破。北方华创发布12英寸气体团簇离子束刻蚀设备并突破面板级封装技术，中微公司高端刻蚀设备付运超300台，华海清科CMP设备市占率超90%。
东方财富证券分析称，全球半导体产业在AI算力需求拉动下进入新一轮扩产周期，2026年全球300mm晶圆厂设备支出预计达1305亿美元，中国大陆未来四年年均投资超300亿美元。 SEMI于6月11日将2026年全球前段设备市场规模增速预期从16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元，一季度出货额已创历史单季新高。
半导体设备ETF广发（560780）跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，前十大成分股权重超60%，主要聚焦于半导体材料设备龙头，是半导体产业链料条上的重要引擎。
场外投资者可关注联接基金(A类：020639，C类：020640)。
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