2 0 1 0 - 2 0 1 5 年中国新能源汽车锂电池市场动态

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1.1 锂电池的定义及分类.....................................10
1.1.1 锂电池的定义............................................10
1.1.2 锂电池的分类............................................10
1.1.3 锂电池的主要特点........................................11
1.2 锂离子蓄电池的结构与特性.............................11
1.2.1 锂离子蓄电池工作原理.................................11
1.2.2 锂离子蓄电池的构造......................................12
1.2.3 锂离子蓄电池的特性......................................12
1.2.4 锂离子蓄电池的控制......................................14
第二章 2009 年国内动力电池运行新格局透析........ 16
2.1 铅酸蓄电池................................................16
2.1.1 铅酸蓄电池简介及分类....................................16
2.1.2 铅酸蓄电池全球市场规模..................................18
2.1.3 中国铅酸蓄电池生产消费及出口状况.................18
2.1.4 国内主要铅酸蓄电池竞争企业............................23
2.1.5 铅酸蓄电池市场预测及其未来发展障碍.............23
2.2 镍氢电池..................................................25
2.2.1 我国镍氢电池简介........................................25
2.2.2 我国镍氢电池生产与出口.............................28
2.2.3 国内外镍氢电池主要竞争企业.................29
2.2.4 镍氢电池领域的主要技术发展趋势..........36
2.3 镉镍蓄电池................................................37
2.3.1 燃料电池................................................37
2.3.2 其他电池................................................38
第三章锂电池产业发展分析.......................... 40
3.1 国际锂电池市场发展概况....................................40
3.1.1 北美地区锂电池市场预估分析..............................40
一、北美地区电动车市场规模预估.................................40
根据去年12月初在美国由EDTA(Electric Drive Transportation Association)举行
「Powering Sustainable Transportation」研讨会，以电动车及氢燃料车为主轴，
深度探讨充电式混合动力车（PHEV）、电动车（EV）及氢燃料车（FCEV）
的技术发展趋势与未来商品化时间表。.............................40
图一国际车厂预计推出PHEV与EV时间表........................40
全球主要车厂推出的电动车计划，主要以插电式混合动力车(PHEV)、电动车
(EV)的研发设计。其中，插电式混合动力车(PHEV)以电力驱动，续航力约在
32-65 公里。电动车(EV)完全由电池提供动能，「以电代油」驱动动力系统
之交通运输工具，续航力约介于150~250公里之间，续航力主要决定于电池
组的容量。现阶段国际车厂预计推出PHEV、EV的时间表如图一。....40
从厂商策略分析，电动车发展并非是唯一策略，而是维持产品线以因应市场
需求。故在北美地区的电动车市场规模预估上，根据EPRI （EPRI(Electric
Power Research Institute, Inc）的预估，可能需要到2020年以后，才较有机会
达成年产量1佰万台以上的规模，如图二。.........................41
二、全球主要车厂与电池厂的合作关系.............................41
在电动车关键零组件部份，主要包括电池、马达、马达电力控制、煞车电力
回收等关键技术，其中，以电池的成本最高，预估约占整车成本的四到五成。
为掌握电池的技术与降低成本，全球的主要车厂无不与电池厂商进行合资关
系、或成为策略联盟的合作伙伴等，合作关系如图三。...............41
在日系厂商中，车厂主要与本土电池厂进行合资，如丰田汽车的电池供货商
是Panasonic EV，分别由丰田及松下集团各投资六成及四成。而日产的电池
供货商是AUTOMOTIVE，分别由日产与NEC 集团投资五成。至于三菱汽
车的电池供货商为LITHIUM ENERGY，分别由汤浅电池（GS UASA）持股
五成一，三菱集团持股四成九的比例。而在美系车厂中，则以GM与韩国电
池厂乐金化学公司（LGChem）合作为代表，乐金化学是GM开发Chevy Volt
电动车的锂电池供货商，但整车研发技术由GM掌握。...............41
图三全球车厂与电池厂的联盟或合作版图..........................42
从日本汽车与电池厂的合作模式，或乐金化学供应GM电池的合作关系可以
看出，车厂为了掌握电动车的开发技术，确保关键零组件供应链及成本。实
行模式皆是车厂与电池厂商合资或达成联盟关系，以确保在整车开发过程
中，车厂可以以主导产品规格与研发技术。.........................42
相较于上述合作模式，另一种电动车发展模式是电动动力系统（Electric
Propulsion）厂商专注于电动车动力系统模块开发，包括马达控制系统、电池
管理系统及整车的电源管理系统等。其角色就类似开发电子产品的中央处理
器（CPU），并将电动动力系统高度模块化，以节省整车厂开发电动动力系
统的时间与成本，而车厂的角色转换为系统整合厂，负责整车系统整合与生
产制造。.......................................................42
三、锂电池产业发展机会.........................................42
在关键零组件的产业发展机会部份，按美国公司JSC(Johnson Controls -Saft
Advanced Power Solutions)的分析，电池模块供应链将由全球分工体系完成如
图四， 不同零件的主要供应地区说明如下：........................43
电池的电子零件：亚洲与欧洲地区的厂商。.........................43
电池的线材：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。.......................43
电池的散热：亚洲与欧洲地区的厂商。.............................43
电池的机构组件：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。...................43
电池组装：亚洲与欧洲地区的厂商。...............................43
软件：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。.............................43
图四电池模块全球供应链的区域分析..............................43
从电池模块全球供应链的区域分析，可以看出亚洲厂商将是电池模块的主要
供货商，其中，又以日本厂商最强，其策略是保留材料关键技术，例如保留
锂电池材料的极板（正、负极）的开发技术与生产在日本，其余的电池芯生
产或电池模块制造部份，则转往中国大陆与新加坡生产，以降低锂电池芯或
电池模块的总成本。.............................................43
四、结论.......................................................43
在电动车锂电池产业的竞争上，台湾厂商要思考的是产业价值链分工与定
位，策略上除了要积极攻入整车厂或电动动力控制系统厂商取得合作机会，
以提高锂电池芯或电池模块的生产规模外。更应在关键技术开发或产品定位
上有别于日本或中国大陆的发展策略，朝上游的原料技术发展，降低锂电池
的材料成本，或强化与国际车厂合作关系，透过系统设计，成为车厂的长期
供货商，避免大陆厂商的价格竞争。...............................43
3.1.2 日本大型锂电池市场规模不断扩大..........................44
3.1.3 德国多家企业共同开发新一代锂离子电池....................45
3.2 中国锂电池行业发展综述....................................46
3.2.1 我国锂电池行业发展回顾..................................46
3.2.2 国内锂离子电池行业发展的有利条件........................49
3.2.3 我国锂离子电池需求大幅增长..............................51
3.2.4 我国锂电池发展取得的成果................................51
3.2.5 金融危机对锂电池行业的影响..............................55
3.2.6 2009年1-11月全国及主要省份锂离子电池产量分析..........62
3.3 中国动力锂电池产业发展分析................................63
3.3.1 动力锂电池产业发展的重要意义............................63
3.3.2 我国动力锂电池产业发展已处于国际领先水平................64
3.3.3 我国动力锂电池产业发展现状..............................65
3.3.4 国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题....................66
3.3.5 推动我国动力锂电池产业发展的建议........................67
3.4 锂电池行业竞争分析........................................68
3.4.1 锂电池产业竞争格局......................................68
3.4.2 跨国巨头发力锂电池市场...............................69
3.4.3 中国锂电池行业竞争力浅析................................70
3.4.4 中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验...............71
3.4.5 锂电池竞争趋向分析......................................72
3.5 锂电池研发进展............................................75
3.5.1 新一代锂离子蓄电池研发概况..............................75
3.5.2 电动轿车专用锂电池研究新进展............................75
3.5.3 中国新型锂电池研发获得重大突破.........................76
3.6 锂电池行业发展面临的挑战与对策............................77
3.6.1 中国锂电池研发存在的主要问题............................77
3.6.2 锂离子电池行业发展的制约因素............................78
3.6.3 我国应积极发展锂动力电池产业............................80
第四章车用锂电池.................................. 83
4.1 新能源汽车发展概况........................................83
4.1.1 新能源汽车是汽车发展的未来..............................83
4.1.2 新能源汽车发展概述......................................84
4.1.3 混合动力汽车是发展趋势..................................87
4.1.4 混合动力汽车使用成本敏感性分析..........................91
4.1.5 电动汽车能源选择分析....................................92
4.1.6 锂电池有望引领新能源汽车革命............................98
4.2 国外车用锂电池发展概况....................................99
4.2.1 国外车用锂离子蓄电池的应用与发展浅析....................99
4.2.2 国际汽车厂商与电池生产商合作关系.......................105
4.2.3 全球车用大容量锂电池研发生产动向.......................106
4.2.4 新一代车用锂电池国际认证日本先行.......................108
4.3 国内车用锂电池发展.......................................109
4.3.1 中国电动自行车用铁锂电池发展分析.......................109
4.3.2 我国电动自行车用锂电池发展的制约因素...................111
4.3.3 我国电动自行车用锂电池发展前景展望.....................112
4.4 中国电动助力车用锂电池发展探析...........................113
4.4.1 现阶段锂电池用于电动助力车的关键特点...................113
4.4.2 聚合物锂电池用于电动助力车的优势.......................116
4.4.3 电动助力车用锂电池发展对策及其路径.....................119

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