2013-04-30 09:55:46 《新股消息》传鹰君(00041.HK)分拆酒店估值177亿 拟下月中招股
由鹰君(00041.HK)分拆的朗廷酒店投资昨日开始上市前推介。据悉,朗廷拟主打高质酒店资产概念,无意以高股息率作招徕,三间酒店合共提供约1629间酒店房,总估值约177.5亿元;初步拟定股息率约5厘,与现时在港上市多只房地产信托(REIT)大致相若,惟最终仍有机会再作更改。
据销售文件披露,朗廷将於5月13日开始路演,16至22日进行公开发售,30日正式挂牌,集资额介乎6亿至8亿美元(约46.8-62.4亿港元)。上市安排行则为德银、汇丰及花旗。消息指,朗廷是次上市集资所得资金将用於偿还结欠鹰君贷款,以及拨作一般营运资金。
按其初步招股时间表,其公开招股日期将紧接另外两只重磅新股银河证券及中炼化,换言之投资者用以认购新股的资金将被迫分散。