农药的需求量与粮食产量息息相关,随着人口的增长,对粮食的需求也不断增加,而全球的可耕种面积增长有限,未来农业生产力的提高也将带来农药需求的大幅增长。
经济增长提供基础食品和农产品的需求。预计未来发展中国家如印度、中国等将形成一个日益强大市场来影响全球农业。随着发展中国家收入的增加,消费者倾向于更多样化的饮食,增加在肉类、奶制品和植物油等方面的消费。而根据估算,每生产1千克鸡肉需消耗2千克粮食,生产1千克猪肉需耗用3千克粮食,生产1千克牛肉需耗用7千克粮食。因此肉类、奶制品等方面的消费将带来更多粮食的消耗。
图1:2011年部分国家食物人均销费
除了主粮之外,当前人类生活所需的肉食的生产中也消耗了大量的粮食。
表1:USDA关于全球食物消费预测
全球未来可耕种面积的增长有限,2011年全球陆地面积130亿公顷,其中用于农业的约49亿公顷,除去永久型草地(约33亿公顷),种植面积约16亿公顷,未来可开发利用的土地仅3亿公顷。
据FAO资料,在2009年和2050年之间,全球人口预计将增长超过三分之一(23亿人)。几乎所有的增长都将在发展中国家,其中撒哈拉以南非洲地区的人会增长最快的(+114%),东亚和东南亚最慢的(+13%)。同时,城市化进程将加速,2050年城市地区可能会占世界70%的人口(目前是49%)。其结果是谷物的需求预计从今天的21亿吨的增长到到2050年约30亿吨。农业生产效率的提高将是必然。
图2:2011年全球种植面积
图3:全球农业种植及产量指数
2012年全球农化市值536.35亿美金,其中用于作物保护市场约472.55亿美金,其他非作物类约63.8亿美金。其中六大跨国公司如先正达、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏、杜邦在全球的农药市场中占据了近70%的份额,这些公司有实力进行一些创新原药的开发;而马克西姆阿甘、Nufarm等公司各自占据了约5%的市场份额,以仿制药为主。
图4:跨国公司2012农化产品销售额及增速
从专利的角度上讲,农药品种分两类:专利产品和非专利产品,非专利农药又包括了专利到期农药产品和非专利农药产品。
从目前的世界农药市场份额来看,非专利农药占农药市场份额超70%,而其中过专利保护期农药超过42%。以2010年为计,全球作物保护市场约442亿美元,其中专利农药份额仅为23.6%,其余76.4%为非专利农药。在2000-2010年间,专利农药的复合增速仅为1%,而非专利农药的增速为4.1%。未来,过专利保护期农药品种具有极大的市场空间。根据PhillipsMcDougall资料,在2011-2016年间将到期的农药产品,其在2010年的总市值为52.56亿美金,这也将是国内的农药企业未来新的产品市场空间。
图5:未来即将到期产品的农药市值
全球农药行业需求趋势分析:http://www.tianinfo.com/news/news5149.html