中国婴幼儿奶粉行业集中度分析

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    2012年底，按照AC尼尔森统计，中国前十大婴幼儿奶粉品牌合计市场占有率为76%。（我们认为，AC尼尔森统计市场占有率的范围集中在商超和大型母婴连锁的POS机数据，而小品牌更多在三四线城市的BCD类小商超和中小型母婴店，实际前十大企业的实际集中度低于70%）。除了前十大外的24%市场份额中，以母婴渠道销售为主的贴牌“假洋鬼子”的市场占有率约为8%，国产小企业的市场份额为16%左右。随着国产小企业以及贴牌假洋鬼子的逐步退出，我们认为整个行业的集中度将进一步提升，将让出近120-150亿左右（以出厂价为口径）的份额，前十家企业市场份额有望平均提升2-3个百分点。借助“国家品牌背书+母婴渠道优势”，本土龙头企业受益将更为明显。
    图1:2012年市场集中度

    目前国内有127家婴幼儿奶粉企业，通过行政性的换发生产许可证，不符合要求的（包括贴牌企业）将一次性淘汰（类似于三聚氰胺事件后的生产许可证换发）。经过大浪淘沙后，行业中将最终剩下20-30家规模企业，其中前十大企业占比预计将达到90%以上。
    在本次行政性并购浪潮中，本土龙头企业将占据绝对优势，但行业内的横向兼并收购不会一蹴而就，本土龙头企业收购兼并的考虑包括：（1）国产小企业：有资源，包括国内奶源资源，稳定的国外奶源资源；或有较强的销售渠道；（2）收购国外品牌，双品牌运作。

中国婴幼儿奶粉行业集中度分析：http://www.tianinfo.com/news/news5538.html

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