LED行业发展趋势分析

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     1879年具有划时代意义的第一只白炽灯诞生，从此人类进入了电照明时代。经过几十年的发展，在光效、寿命、显色性上有重大改进的第二代发光照明产品荧光灯逐渐普及。20世纪后半叶，随着第三代照明技术LED（Lightemittingdiode,发光二极管）相关技术的成熟，半导体照明逐步进入照明的各个领域，开启绿色节能照明时代。
    图1：照明技术发展历程

    从产业链角度，LED行业可以分为上游外延芯片（包括外延片，芯片，相关原材料和设备）、中游LED封装以及下游LED应用产品，技术、资本密集度递减，市场准入门槛也依次降低。从全球范围来看，LED器件生产的相关专利主要集中在欧美日韩厂商，日亚化学、飞利浦照明、科锐、欧司朗、丰田合成等国际大厂基本把握着全球LED技术的主要走向。
    图2：LED产业链图示

    20世纪末以来，世界各个主要国家和地区对LED产业给予了足够的重视，纷纷制订LED产业发展规划。其中日本最早，在1998年就提出“二十一世纪照明计划”，很好地奠定了日本在全球LED技术领域中的重要地位。紧接其后的有欧盟的“彩虹计划”、韩国的“氮化镓半导体开发技术”、美国的“国际半导体照明研究计划”和我国的“国家半导体照明计划”等等，这些规划对全球LED产业发展有重要的意义和积极的推动作用。
    从全球生产基地分布来看，欧美约占20%的市场，主要为高阶产品市场。而日本、韩国、台湾、大陆总计则占有全球80%左右的产能，亚洲为最主要的生产基地。并且，随着韩国和大陆LED市场的持续成长下，欧洲、美国、日本、韩国、台湾和大陆这“六朵金花”将继续把控着全球LED产业最主要的命脉。
    从全球厂商的角度看，日本厂商日亚化学把握了LED芯片中的关键专利技术，美国厂商Cree则拥有最好的芯片制造及封装技术，而欧洲厂商飞利浦及欧司朗属于传统照明厂商，渠道及品牌上具有较大优势。台湾及韩国的LED厂商如晶电及三星则有非常迅猛的后发之势。
    图3：全球LED主要生产基地--“六朵金花”

    从1907年首次观测到固体半导体发光到今年，LED技术发展历史已经超过100年了，LED照明的光效、显色性、色温以及单颗LED的功率等相关技术革新令人瞩目，并取得了长足的发展，相关生产工艺也已经达到了很成熟的地步。LED器件发光颜色覆盖红、橙、黄、绿、蓝、白全色系；发光效率逐步提高，目前商品级别白光LED已经可以达到140lm/W；同时LED模组产品的尺寸也越来越小，应用领域越来越广泛。而展望未来的产业技术发展以及价格变化，Haitz定律仍然将会维持，即LED的价格每10年将为原来的1/10。
    另外，LED芯片是LED产品的核心，也是成本的最重要组成部分，芯片价格的下降无疑会推动下游终端产品价格的回落。GLII数据显示，2009年至2010年LED芯片价格单季度跌幅较小，不超过7%。在2010年Q4后，由于LED芯片产能的迅速扩张，芯片平均价格单季度跌幅超过10%，以至于2011年芯片价格平均下降了40%。2012年以后，芯片价格跌幅开始有所收窄，2013年1季度的单季度跌幅为6%左右，整体价格仍是下跌趋势。LED应用产品的价格同样也是一直呈现出下降趋势，2011-2012年LED白光灯珠价格单季度平均跌幅为10%，年平均跌幅接近40%。但从今年一季度以后，随着LED产品价格逐渐接近甜蜜点，LED产品应用的价格企稳，需求提升的同时，上游供应链厂商也拥有更强的扩产动力。
    图4：2011-2012年LED白光灯珠价格单季度跌幅



原文出处：http://www.tianinfo.com/news/news5718.html

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