科达机电-煤气化

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【华创李大军：科达机电再中4.7亿煤气化炉大单，今年已经合计中标近15亿：不要再忽视身边发生的事，继续推荐！】推荐科达机电以来，市场分歧较大的是纠结公司历史问题，但今年一些列的中标已经逐步的消除市场分歧，消除分歧的过程，正是股价攀升的过程。今年已经签下40台订单近15亿合同，那么是否有信心明年签下100台那？是否意味着行业趋势已经形成？正视现实，以产业事实作为投资依据，而事实正是：◆1，经济+环保驱动力的加强，“经济+环保”产业趋势十分明确：经济性推动工业用户对清洁能源需求，环保性符合国家环保政策。佛山ZF特批高明陶瓷工业园放开“煤制气”业务就是对科达清洁煤气炉的认可。未来科达炉将从氧化铝、陶瓷行业拓展到所有以1200大卡为燃料的工业领域。◆2，之前推广不顺是因为一是陶瓷行业生产线投资过低（2000万一线），气化炉成本太高（2000万一炉）。而现在根据广西信发结果，回收成本只需18个月，所以才有一系列的订单，业主选择的行为意味着市场的认同，中铝的接受意味着行业的扩散。近期环保的形势推动，会更加有利于气化炉的推广。◆3，预期公司在氧化铝行业洽谈客户有中电投、东方希望、魏桥铝电、华银铝电、平果铝电等。市场将覆盖国内和国外。未来签单将成常态，1亿左右的小订单也无需特别公告。◆4，再次上调13-15年 EPS为 0.6、0.85、1.15元，对应 PE分别为32、23、17倍，目标价30元！（李大军 张文博）收起

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关键词：科达机电 煤气化 陶瓷行业 清洁能源 东方希望