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投资人【内参】20131117
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【今日导读】>深化改革奠定牛市基础 《决定》亮点催生机会
>战略性新兴产业发展迅猛 四领域进快速发展期
>康得新股权激励要求业绩翻倍 暗示四季度暴发
>福日电子联合三星开发手机 中农资源注资兑现
【上证聚焦】
○深化改革奠定牛市基础 《决定》亮点催生机会
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编者按：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》15日晚正式发布。《决定》直面中国发展面临的重大问题，开出了60条良方，将对中国社会经济产生深远影响。深化改革的政策红利预期将显著提升A股估值，奠定股市走牛基础，并催生大量结构性机会。
◆亮点一：金融改革。《决定》提出，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，推进股票发行注册制改革，加快推进利率市场化，加快实现人民币资本项目可兑换。金融市场化得到全力推进，重点关注发起设立民营银行进展，及受益注册制改革的券商、创投概念股。
◆亮点二：土地流转。我国所有城镇建设用地总计2.5亿亩，农村拥有的非农建设用地也是2.5亿亩。新土改所带来的改革红利将随着改革的深入越来越大，持续时间至少二三十年。受益者不仅仅是拥有土地的上市公司，农村消费升级概念也值得关注。
◆亮点三：单独二胎。据券商测算五年内新增800万新生儿，直接受益的领域包括怀孕期间的诊断医疗器械、婴幼儿奶粉、纸尿裤、儿科用药、儿童玩具等行业。相关公司包括戴维医疗、西部牧业、太安堂等。
◆亮点四：生态文明。《决定》中关于生态文明的篇幅较多，给出了生态文明建设的顶层设计方案及实现路径。中短期可以期待美丽中国主题、生态林业主题相关产业后续政策出台。
◆亮点五：区域开放。未来自贸区试点将增加，可关注天津、广深等自贸区陆续获批带来的投资机会。丝绸之路经济带写入《决定》超出预期，提升陕西、甘肃、新疆上市公司关注度。
◆亮点六：军工安防。海洋、空中、网络、城市反恐可能成为未来国 家 安 全的核心领域，在A股领域涉及三大板块，分别是空海军建设的军工板块、平安城市的安防监控以及互联网和信息化背景下的网络信息安全板块。
◆亮点七：文化改革。《决定》提出，建立健全现代文化市场体系，鼓励推动传统媒体和新兴媒体融合发展，支持民营文化企业参股甚至控股国有文化机构。上海文化国资旗下的东方明珠、新华传媒，浙报传媒、凤凰传媒等机制灵活的国企，以及光线传媒等民企有望受益新一轮文化体制改革。
◆亮点八：国企改革。《决定》在深化国有企业和国有资产改革方面有很多新思路、新任务，下一步必将掀起国有企业改革的第二波高潮，央企和上海广东等地方国企资产重组有望加快。
【上证精选】
○证监会发言人17日称，待条件具备、时机成熟时适时推出股指期权。
○汪洋16日在深圳考察城市物流工作时强调，加快标准化建设提高信息化水平。
○巴菲特三季度增持石油巨头埃克森美孚37亿美元并继续增持富国银行。
○光大证券年内单向减持不超过30亿元股票，原则上单日不超过3亿元。
○高送转概念龙头股云意电气因股价涨幅较大，18日起停牌核查。
【产业情报】
○战略性新兴产业发展迅猛 四产业进入快速发展期
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16日在深圳开幕的第十五届高交会上，与战略性新兴产业有关的一系列数据得以首次发布。今年上半年，废弃资源综合利用业、生态保护和环境治理业的固定资产投资同比增速分别高达55%和32%，显示其发展前景吸引了大量投资资金持续聚集。从报告中还可以看出，云计算、大数据、3D打印、新能源汽车等产业将在未来5年进入快速发展期。
【公告解读】
○康得新推股权激励 暗示四季度业绩暴发
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康得新（002450）拟授予股票期权，行权价24.98元，行权条件要求今起3年净利较去年增长1倍、1.55倍、2倍。公司最新股价25.32元，今年三季报净利已略微超过去年全年水平，这意味着若今年达到行权条件，第四季业绩将接近前三季总和。另据上证报资讯了解，公司将于19日举行2亿平 方 米光学薄膜产业集群项目投产典礼，该项目是公司近年来的主要增长点。
○福日电子联合三星开发四核TD智能机
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福日电子（600203）将与三星和重庆信科召开发布会，联合开发三星Exynos四核福日TD智能手机产品。借助三星的芯片技术和重庆信科的基带技术，福日电子可望在即将来临的4G时代谋得一席之地。公司曾在半年报中提及该合作计划，但当时并未引起媒体关注。
○宇顺电子紫光股份定增获审核通过
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宇顺电子（002289）、紫光股份（000938）定增收购资产事项获证监会并购重组委审核通过，18日复牌。其中宇顺电子拟收购的雅视科技今年净利预计逾8000万元，而宇顺电子前三季为亏损441万元，本次收购基本上可确保公司不被戴帽ST。
【信息追踪】
○中农资源兑现注资承诺
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中农资源（600313）拟以5690万元竞拍大股东所持锦绣华农55%股权，从而彻底解决同业竞争。上证报资讯4日曾报道中农资源种业资产注入指日可待，股价现已涨逾20%。
○谢曲两人齐进董事会 上海家化迎来和平时期
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上海家化（600315）股东大会做出决议，由平安系与基金系各自推荐的候选人谢文坚、曲建宁一齐进入了董事会，谢文坚顺利当选董事长。机构看好两人专业背景的互补，公司在一系列风波后终于回归平静。
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