楼主: 杨义群
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[股票] 兴业银行现在是最佳买入时机   [推广有奖]

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ROE-PB价值投资研究与实践

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杨义群 发表于 2013-11-22 10:01:28 |AI写论文

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关键词：兴业银行 民生银行 最低价 银行股 ROE 兴业银行

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barry2000 发表于26楼  查看完整内容

估值低总有它的道理，银行估值上不去主要有三点：一是市场资金压力短期不会明显改善，银行蓝筹的上升空间不大；二是金融风险还存在不确定性，地方融资平台是不是个雷现在谁也说不清楚，现在看银行资产有这么多，提几个坏账准备就会损失一大半；三是市场化导致盈利不可持续，息差收窄竞争加大，银行靠牌照吃饭的日子就快到头了。所以目前我觉得银行只有反弹的机会，金融板块则更看好非银金融。投资需要想象力，每一轮牛市的龙头都会 ...

whuhust 发表于29楼  查看完整内容

作为一个银行研究员，我最看好的是平安银行，高增速可以给一定的估值溢价，兴业估值低只是下跌的空间不大，其他不能说明什么，股价上行是需要催化剂的，此轮同业监管受打击最大的将是兴业银行，对其后期表现不看好。

luisluan 发表于38楼  查看完整内容

我看了下兴业银行的3季报，首先最新的2013Q3公布的ROE是18%左右，应该看扣除非经常性损益的值，不过差别不大。然后，其资产负债率是94.6%，总资产收益率可以推算出来18%*(1-94.6%)=0.97% 这个数字已经不咋样了，应该是比不过招商的，有心人可以算一下，而且不良贷款率0.63%，较期初上升0.20个百分点。 银行的利润是利息，而不良贷款损失的是本金，按照8%的贷款利率粗算，新增的0.2%NPL要冲减2.5%的净利润，这就是为什么最近银行股 ...

杨义群 发表于8楼  查看完整内容

现在的仓位是120%， 兴业银行占62% 浦发银行占30% 光大银行占16% 招商银行占12%
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杨义群简况 http://baike.baidu.com/view/2366963.html

沙发
杨义群 发表于 2013-11-22 10:05:01
昨天最低价10.77元的PB只有1.016
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藤椅
yiweidon 发表于 2013-11-22 10:13:35
恩，我也看出来了。
威廉姆，要向世界展示實用主義，進攻性及冷靜的計算相結合的無堅不摧的力量。

板凳
杨义群 发表于 2013-11-22 10:19:03
yiweidon 发表于 2013-11-22 10:13
恩，我也看出来了。
你好！
现在招商银行的H股比A股溢价20%！
而兴业银行的ROE比招商银行高，PB反而比招商银行低。真是太美了！
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报纸
间歇抑郁 发表于 2013-11-22 12:20:39
嗯，重点关注一下~
地板
phoenixwangk 发表于 2013-11-22 12:27:39

雪球网投机笔记+个人思考分析

7楼
823476075 发表于 2013-11-22 14:02:00
想知道楼主自己持仓多少
8楼
杨义群 发表于 2013-11-22 15:50:23
823476075 发表于 2013-11-22 14:02
想知道楼主自己持仓多少
现在的仓位是120%，
兴业银行占62%
浦发银行占30%
光大银行占16%
招商银行占12%
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9楼
newager 发表于 2013-11-22 20:35:56
可惜现在没在国内开账户，先关注！
终于编辑好了【投资理财图书系列】汇总，之后慢慢充实更新内容

10楼
stephen099 发表于 2013-11-22 20:49:42
确实值得持有 满仓中
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