上海汽车分离交易可转债发行分析

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2007-12-18 16:20:00 上传

上海汽车分离交易可转债发行分析
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<br/></p><p>事件：上海汽车（600104）将于12月19日发行6,300万张分离交易转债，募集资金共计63亿元，其中每张债券的认购人可以获得公司派发的3.6份认股权证。本次发行向股权登记日（12月18日）在册的原股东全额优先配售，余额部分采用网下向机构投资者利率询价与网上资金申购相结合的方式进行。此次分离交易可转债的债券部分的期限为6年，信用等级为AAA，票面利率询价区间为0.8%-1.2%，最终结果将由发行人与保荐人协商确定。认股权证部分的存续期为24个月，行权期为存续期最后5个交易日，初始行权价格为27.43元，行权比例为1：1。本次募集资金主要用于①乘用车自主品牌建设；②商用车收购兼并项目；③增资上汽财务公司；④偿还金融机构贷款。</p><p>■ 观点阐述<br/>1、权证部分的价值：<br/>2、债券部分的价值：<br/>3、每张分离交易转债的总价值<br/>  ■ 投资建议<br/>1、对于已持有上海汽车（600104）股票的投资者<br/>2、对于尚未持有上海汽车（600017）股票的投资者</p><p><br/></p>

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关键词：上海汽车 可转债 机构投资者 募集资金 认股权证 上海汽车 认股权证 发行人 保荐人 可转债