银行工作的全面透析

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楼主说的很多方面都太相似了，悲催的是我们的技能半个月就要考一次！！！还有那个AFP考试好像真的是很水的说。。。
有两个问题，我想问下楼主:
1.对私客户经理是不是和个别银行的理财经理的工作内容差不多呢？因为我在的银行暂时还没有这个岗位，虽然目前正在改革，但是我个人觉得和自身的能力和性格比较匹配。
2.相对来说，国内银行中对私客户经理群体的能力强和发展好的是哪几家？

谢谢！期待您的答案~

yeyunanzhuang 发表于 2014-6-14 18:48
楼主说的很多方面都太相似了，悲催的是我们的技能半个月就要考一次！！！还有那个AFP考试好像真的是很水的说 ...

关于第一个问题-"对私客户经理是不是和个别银行的理财经理的工作内容差不多呢？'，我想基本是这样的。你也可以先考AFP ，再考CFP，做综合性的金融理财规划师是有比较好的发展前景的。关于第二个问题，招商，民生是目前做的比较好的。

收益了                                 

端木弘井 发表于 2014-6-15 23:23
关于第一个问题-"对私客户经理是不是和个别银行的理财经理的工作内容差不多呢？'，我想基本是这样的。你也 ...

首先，很感谢楼主能回答我的问题，其次对于AFP和CFP的考试我还有些疑问：在我行里也的确存在这两种考试，费用和考试形式和楼主说的大概相似，但对于这两个考试的含金量我比较质疑，因为暂时在我行里貌似看不到这两证为自身带来的价值提升，所以想问下在楼主了解的圈内好友里是否有因两证而获得长期或者很大收益的，比如转岗或者其他的东西（sorry，表述不出来了）

感谢您的回答~

yeyunanzhuang 发表于 2014-6-16 22:25
首先，很感谢楼主能回答我的问题，其次对于AFP和CFP的考试我还有些疑问：在我行里也的确存在这两种考试， ...

目前的理财经理或对私客户经理更注重营销，未来的发展模式应注重对客户提供全面的金融理财服务（大资管时代下银行还是占得先机的，毕竟正式工的综合素质是高于证券期货等公司的）。但是目前还没有一家银行在这块做的很强，这种新的商业模式还在逐渐发展。PS通过考证学习知识主要是搭个知识框架，金融这个东西，在实践中学习感悟很重要，我的朋友做客户经理的混的不错的也是基础好加实践能力强的结果，不能说通过了两证就自动会带来多大的收益，懂我的意思吧。

端木弘井 发表于 2014-6-17 21:26
目前的理财经理或对私客户经理更注重营销，未来的发展模式应注重对客户提供全面的金融理财服务（大资管时 ...

您的表述很清晰，我大致明白了，我也很期待未来的发展模式，这会对我提出更高的挑战，谢谢！~