2014/01/28
中国2010年突然停止对日本出口的稀土,在日本已经成为中国风险的代表符号。而中国在东海上空划设防空识别区、日本首相安倍晋三参拜靖国神社的去年底,却并未出现稀土的话题。稀土危机已经成为过去了吗?
由于添加极少量便可改变大幅改变东西的性质,所以稀土被称作“产业维生素”。被广泛应用于混合动力车、节能家电、发光二极管(LED)和智能手机等产品。
遭受禁运重创
2010年9月,在东海发生中国渔船与日本海上保安厅巡视船相撞事件为契机,中国使出了停止对日本稀土出口稀土的外交牌。对中国稀土的依存度高达近90%的日本突然陷入稀土短缺,产业界一片混乱。直到2011年夏季之前一直处于供给短缺的状态,稀土价格一度飙升至20倍。 稀土价格高涨还激起了美国、加拿大和澳大利亚等在全球的稀土矿山开发热潮。日本企业为了加紧实现采购渠道的多样化,商社“双日”从2013年秋季开始从澳大利亚进口稀土。丰田通商则预定本年度内在印度启动稀土生产。 加速减少稀土使用量的技术开发、从国内废弃设备的“都市矿山”中提取稀土的回收利用也出现扩大。2012年日本的稀土进口量与上一年相比几乎减少了一半,价格也下滑至峰值时的5分之1。由于日本企业确保了稀土储备,在中日关系冷却的去年底也避免了混乱局面的发生。
如今业界普遍认为“禁运的最大受害者是中国自己”。突然停止供应不仅失去了国际社会的信任,另外受出口量减少影响,中国有100多家稀土企业被迫大幅减产和停产。 而通过自救努力渡过难关的日本则显得愈发强大。不过,东京大学生产技术研究所特任教授冈部撤特则指出“日本企业在稀土采购方面,只能被中国掐着脖子”。 陷阱就隐藏于“稀土”这一统称里。虽然统称为稀土,但是如果细分的话,则包括在全球被广泛开采的7种轻稀土类和蕴藏量极少的10种重稀土,一共有17种。撞船事件后,日本企业确保了稀土替代采购地的主要为轻稀土类,而重稀土类仍然几乎全部依赖中国出口。
作为重稀土的代表,镝在提高混合动力车和纯电动车搭载的高性能磁石的耐高温性能方面不可或缺。虽然随着技术的进步,每辆车的镝使用量有所减少,但是如果纯电动汽车不断普及,总用量很难出现减少。
危机感薄弱
作为从中国以外国家采购重稀土类的措施,住友商事开始筹备从哈萨克斯坦进口重稀土,但是目前尚未实现供货。出于各种原因,如果来自中国的供应中断,日本将失去稳定采购重稀土的手段。
而轻稀土类也存在风险。在研磨玻璃时所使用铈,受撞船事件后的禁运影响替代的研磨方法日趋普及,使用量大幅减少。铈占到轻稀土类矿山产出的混合物约一半。如果基于产量最多的铈的销量而减少生产计划,将导致同一矿山中产出的高性能磁铁原料钕和用于光学镜头的镧的流通量减少。
稀土业界的相关人士表示“虽然日本企业自撞船事件后一直在努力削减稀土的使用量,但是由于目前开发出的新用途,使用量反而出现增加”。
日本ZF相关人士指出“日本企业好了伤疤忘了疼,依赖中国的危机感有所减弱。希望以参拜靖国神社为契机,再一次给日本企业敲响警钟”。而产业界则迫切希望稀土的供需和中日关系能尽早趋于稳定。
(平本信敬)
日本稀土需求方变为“强势”
2013/11/26
在稀土国际市场,需求方似乎显得越来越强势。最大生产国中国,正试图通过抑制供给来提振稀土价格,但日本磁铁厂商等需求方则预测今后降价将下跌,对购买无动于衷。在2011年稀土价格暴涨时,需求方曾为此不知所措,但目前情况却发生了改变。“照目前的价位,厂商不会采购”,经营用于高功能磁铁的镝的日本商社负责人异口同声地表示。中国对日稀土出口价格自今年6月起上涨了1成左右,10月下旬一度上涨至每公斤550美元左右。虽然仅为2011年夏季创出的每公斤3700美元的七分之一左右,但在需求方看来,价格仍然过高。
在稀土的主要产地中国,今年夏季ZF对非法开采进行了大规模取缔。市场有多观测认为,中国在着手储备1万吨稀土。同时还有市场相关人士指出,中国ZF是为提振稀土行情而收紧了供应。
由于看好来自混合动力车和产业机械的需求增长,企业增产磁铁等的意愿依然强烈。各公司之所以不急于采购稀土,是因为其认为供过于求的局面今后仍将持续,目前的上涨只是暂时性的。
此外,例如日本信越化学工业和TDK等各磁铁制造商以2011年的暴涨为契机,削减了稀土使用量。加之在春季降价时,已经以低价增加了进口。因为拥有当时的库存,所以不必急于以高价进行采购。
包括铈等在内,日本2012年稀土整体的进口量为1万3千吨,相比2010年几乎减少了一半。而中国2011、2012年的出口总量约为3万吨,仅为中国ZF为保护资源而设定的出口配额的5成左右。日本昭和电工指出“2013年(出口量)可能仍将低于出口配额”。
此外,需求方不急于采购的另一个背景则是世界贸易组织(WTO)可能在年内裁定中国限制稀土出口违反协定。这是由日美欧提起的诉讼,一旦中国被裁定违反世贸协定,目前设定为2成左右的出口税很有可能下调,TDK认为“这应该有助于推动原料价格缓慢下降”。
眼下,资源型国家通过限制供给来控制市场的趋势日益加强,而稀土需求方则正通过灵活的举措来渡过“困难”。