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我们认为3 月份市场有望逐步回暖，市场的供求关系趋于改善，
趋势性上涨的行情将引导股指底部稳步抬升，乐观预期上证指数
将在二季度进入5200-5500 点的运行区间。

我们提出2008 年盛行主题投资，主要有北京奥运、军工、医改、
节能减排、3G、央企整合、创投增值、上海世博会等。在选股时，
要结合行业趋势，在鲜明主题的支持下，具有良好增长预期的股
票最为值得看好。

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2008-3-4 16:14:00 上传

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关键词：操作策略 上海世博会 节能减排 上海世博 上证指数 股市

PDF 20页 2008 年3 月3 日

前言
在2008 年1 月的月度策略《行业趋势下的结构调整》中，我们指出由于财富转
移对股市的驱动力减弱，牛市将进入上涨趋缓时期，股价结构的调整带来的机会更为
引人关注。由行业趋势、公司业绩预期引发的股价结构调整将引导一月份，甚至整个
一季度的市场走向，由此决定了1 月份的上证指数很难出现明显的趋势性上涨空间。
从实际情况看，美国次贷危机的影响超过此前最悲观的预期，对美国经济衰退的担
忧引发全球金融市场的动荡，A 股市场难以独善其身。50 年一遇的雪灾影响了南方大部
分地区的交通运输，从而对一季度的工业生产带来不小的负面影响，直接经济损失超过
1100 亿元。高企的CPI、PPI 引发了对于全面通胀的担忧，至少上半年CPI 的通胀压力
仍难以消除。在财富转移热情减弱的背景下，大小非的集中解禁以及大幅增加的再融
资预案导致了市场阶段性的供需失衡。在这些因素的共同作用下，上证指数从1 月中
旬的5523 点回调至最低的4123 点，最大跌幅超过25%。即使是机构投资者内心也产
生了对于趋势是否改变的怀疑。
那么，在复杂的国内外经济形势下，我们应该如何看待当前的A 股市场呢？为此，
我们推出3 月月度投资策略《春的气息乍暖还寒》，分析了影响目前市场的主要因素，
希望能对投资者有所帮助。