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一季度上投摩根旗下股基垫底 2014年首季已过，股票型基金的业绩也显现出重新洗牌的格局。纵览一季度股基业绩榜，兴全、长信、汇添富无疑是最大的赢家，旗下股基位列一季度业绩榜三甲。但有人欢喜的同时也有人忧愁，上投摩根便是其中愁云惨淡的一家基金公司，一季度旗下多只股基业绩飘绿。
数据显示，上投摩根旗下多达6只股基一季度垫底业绩榜倒数前20位，其中上投摩根成长先锋股票、上投摩根内需动力股票和上投摩根新兴动力股票以-17.04%、-16.79%和-13.6%的惨淡收益位列一季度业绩榜倒数第一位与第二位和第十位。此外，上投摩根智选30 、上投摩根阿尔法股票及上投摩根大盘蓝筹股票的业绩也不太理想，收益均在-11%以下。
而在刚刚过去的2013年，上投摩根旗下这6只股基收益却均取得了不错的成绩，但短短3个月的时间却坐上了过山车。如位列今年一季度股基业绩榜倒数第一位和第二位的上投摩根成长先锋和上投摩根内需动力去年的业绩均较为可观，收益分别达到18.32%和35.02%，上投摩根新兴动力更是以47.15%的收益成为去年的绩优股基。
对于上投摩根旗下股基出现大幅下挫，沪上一位基金经理认为，这恐怕和上投摩根股基抱团持股的投资策略不无关系。数据显示，上投摩根成长先锋、上投摩根内需动力、上投摩根新兴动力、上投摩根智选30 和上投摩根大盘蓝筹这5只股基去年四季度的前十大重仓股显现出高度重合的现象。其中歌尔声学 、大华股份 、双鹭药业等均在这5只基金十大重仓股中重合出现，而上投摩根内需动力与上投新兴动力去年四季度重合的十大重仓股高达9只。
上述基金经理表示，高度重合抱团取暖的持股策略往往导致基金的业绩一荣俱荣一损俱损，由于这5只基金所重合持有的重仓股票在今年一季度均出现较大跌幅，或导致基金业绩也无一幸免受到损失。据了解，歌尔声学、大华股份和双鹭药业一季度的跌幅分别高达28.9%、41.53%和23.3%。
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