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雷达卡
3000点以下寻找伟大的企业
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| 假如全球的流动性泛滥的主要流处依然是在中国，我丝毫不怀疑目前的位置是获取价值的又一次机会。但这一前提我们赌得实在太大了，因为国际热钱的流动并非我们所能控制，我们没有货币权。对于没有控制权的赌博是一种臆想，一种幻境。就市场来说，前期进入中国房地产和证券市场的资金，其时间跨度可以追溯到2002年，几十万亿规模的资金通过各种方式完成对中国价值发现的一次重要操作，我们注意到其前提就是两种货币的贬值与升值，是主要矛盾。根据截止到07年8、9月份A股平均的涨幅空间较06年是15倍左右，我们发现4000点附近的成交金额连续放大为02-05年均值的12倍，这种对称性唯一能说明的是：4000点发生了一次较为严重的撤退行为。对于4000到6000点我们结合当时新发行的大市值基金，我们相信这是由我国主权基金推动的大市值行情。我们曾经嘲笑外资的提前撤退和巴非特抛售石油，都发生在这段时间或者是区域内。当大家都在奇怪为何不再继续向上攻击的原因背后，我们忽视了外资的规模和力量，也就没有充分意识到继续攻击的能量从哪里来？我们虽然意识到国际流动性泛滥对我国的影响，却没有认识到我们国家的流动性并不存在泛滥，这也是我们本币升值的主要因素。那么既然主权资金不存在流动性泛滥，而又要让他们去接收4000点的高位盘，这意味着什么？很可怕，只有一次进场拉升的命，没有后续深度行情的能力。说白了，就股市而言，我们的流动性已经大幅度减少了，你说人民币是不是要加速疯狂？！越跌越升值，房价因为国际热钱的无法退却是不是会更疯狂呢？笑吧！！！更可笑的我们的中央银行还在施行所谓的货币紧缩政策，逼自己的货币更疯狂。当老周开始幻想用汇率来替换从紧政策的时候，他简直不明白前因后果，反颠倒其逻辑关系。我们说的再简单一点：股市因外资的撤退，失去推上的能力；房地产是外资一直驻留的行业，由于从紧导致的汇率和资金的力量，必然将演绎一段股市暴跌，房价狂飙的盛况。4000向下量幅50%是重要机会的产生，当然只是大致推测。那退一步，3000就是一次寻找伟大成长企业的又一次开端。 |
[此贴子已经被作者于2008-3-26 3:05:54编辑过]
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