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第一章 行业整体概况...........................................................................................................................1
第一节、行业界定及主要产品.......................................................................................................1
第二节、行业地位...........................................................................................................................1
第三节、整体发展能力分析...........................................................................................................3
第五节 经济效益综合指数.............................................................................................................3
第六节 出口交货分析.....................................................................................................................5
第二章 国内外市场环境.......................................................................................................................6
第一节、国际经济环境分析...........................................................................................................6
第二节、国内行业发展环境...........................................................................................................7
一、经济环境...........................................................................................................................7
二、产业政策导向...................................................................................................................8
第三节、中国铁路概况及国际比较...............................................................................................8
一、中国铁路路网情况及运输组织机构...............................................................................8
1、中国铁路在我国各交通运输方式中占据重要地位.................................................8
2、我国铁路运输组织机构由路局(公司)和专业运输公司组成.............................9
3、我国铁路路网情况及运输密度分析.........................................................................9
4、我国铁路运输体系收入及成本构成情况...............................................................11
二、中国铁路与国际比较.....................................................................................................11
1、中国铁路路网结构初步形成,全球负荷最重,运输总量面临飞跃...................11
2、铁路发展与国际差距明显,未来发展潜力巨大...................................................12
第四节、中国铁路大发展的政策背景.........................................................................................12
一、宏观调控.........................................................................................................................12
二、铁路中长期发展规划和“十一五”规划.....................................................................13
1、根据铁路中长期发展规划,未来5 年中国铁路建设力度最大...........................13
2、十一五规划进一步对铁路系统加大了政策支持力度...........................................14
3、十一五规划中对环保节能产业的倡导间接地促进了铁路的发展.......................14
三、巨量投融资需求将推动铁路经营机制和价格改革,将带来可观利润.....................15
1、中国铁路运输目前获利能力较差...........................................................................15
2、近年中国铁路改革大事记.......................................................................................16
第五节、铁路运输设备业及产业链分析.....................................................................................18
一、铁路产业链的上下游关系——寻找利润与增长最佳点.............................................18
二、铁路建筑行业:事关政绩,投资将优先保证.............................................................19
1、我国政府对铁路未来的发展规划宏大...................................................................19
2、2005 年铁路固定资产投资提速..............................................................................20
3、2005 和2006 年我国铁路基建需求增速分别为43%和62%................................21
4、近年行业竞争格局基本保持原貌,新竞争者实质介入尚需时日.......................21
三、铁路货车整车制造业:车辆配件的供应紧缺现象应有所缓和.................................22
1、06 年我国对铁路机车的投资将明显高于05 年....................................................22
2、06 年我国对铁路货车的需求将高于05 年............................................................23
3、首家民企突入铁路货车制造业,预计2 年后对行业造成影响...........................23
4、估计未来两年我国铁路货车购置资金年复合增长率为28%...............................24
四、铁路客车整车制造业:政府买单形成技术寡头.........................................................25
1、路网提速带来巨大市场需求...................................................................................25
2、竞争焦点在于高速技术...........................................................................................25
3、与国外有重大技术合作的公司将是竞争的胜出者...............................................26
五、铁路配件制造业:更新换代带来短期利润空间,境外市场的开拓决定可持续发展能
力............................................................................................................................................27
1、我国机车配件销售收入的增速明显高于机车整车...............................................27
2、我国铁路车辆配件市场容量有限,大幅增长需依赖境外市场...........................28
3、更新换代将为铁路配件制造业带来短期利润空间...............................................28
六、铁路运输行业:增长来源于提速、提价和新路扩能.................................................28
1、第六次大提速将使我国客货运能力再次获得两位数的提升...............................28
2、改制铁路将比传统铁路盈利能力提升近十倍.......................................................29
3、新路带来的扩能效应将于2008-2010 年体现........................................................29
第三章 企业地理位置分布及变化趋势.............................................................................................31
第一节、企业地域分布状况.........................................................................................................31
一、企业地理位置分布图.....................................................................................................31
二、不同所有制企业各省市分布状况.................................................................................33
三、不同规模企业各省市分布状况.....................................................................................37
第二节、企业地域分布变化趋势.................................................................................................38
第四章 行业结构................................................................................................................................40
第一节、企业销售收入集中度.....................................................................................................40
第二节、不同所有制企业集中度及运营情况.............................................................................41
第三节、不同规模企业集中度及运营情况.................................................................................43
第四节、地域集中度分析.............................................................................................................45
第五章 行业竞争格局.........................................................................................................................48
第一节、行业区域发展状况及竞争力研究.................................................................................48
一、东北地区.........................................................................................................................48
二、华北地区.........................................................................................................................49
三、华东地区.........................................................................................................................50
四、华中地区.........................................................................................................................51
五、华南地区.........................................................................................................................52
六、西南地区.........................................................................................................................53
七、西北地区.........................................................................................................................54
第二节、山东省集中度及竞争力分析.........................................................................................55
一、在全国的地位.................................................................................................................55
二、主要指标及竞争力分析.................................................................................................56
第六章、行业投资特性.........................................................................................................................57
第一节、行业整体投资与收益分析.............................................................................................57
第二节、行业盈利能力分析.........................................................................................................59
第三节、行业偿债与发展能力分析.............................................................................................60
一、偿债能力.........................................................................................................................60
二、发展能力.........................................................................................................................60
第七章 产品产销状况.........................................................................................................................62
第一节、产品生产分析.................................................................................................................62
一、整体生产能力.................................................................................................................62
二、地区生产能力分析.........................................................................................................62
三、企业生产能力分析.........................................................................................................62
第二节、整体销售情况.................................................................................................................63
一、总体销售能力.................................................................................................................63
二、企业销售情况.................................................................................................................63
三、地区销售.........................................................................................................................64
四、产销率分析.....................................................................................................................64
第十一章、排头兵企业个案分析.........................................................................................................66
第一节、中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限公司.................................................66
一、企业基本信息.................................................................................................................66
二、企业发展历程.................................................................................................................66
三、企业财务分析.................................................................................................................68
第二节、长春轨道客车股份有限公司.........................................................................................69
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................69
二、财务分析.........................................................................................................................69
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................71
第三节、中国北车集团大连机车车辆有限公司.........................................................................73
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................73
二、财务分析.........................................................................................................................74
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................75
第四节、中国南车集团戚墅堰机车车辆厂.................................................................................76
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................76
二、财务分析.........................................................................................................................77
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................78
第五节、中国南车集团株洲电力机车有限公司.........................................................................79
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................79
二、财务分析.........................................................................................................................80
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................81
第六节、南车四方机车车辆股份有限公司.................................................................................83
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................83
二、财务分析.........................................................................................................................83
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................85
第七节、中国南车集团资阳机车厂.............................................................................................85
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................85
二、财务分析.........................................................................................................................86
三、重要技术与合作项目.....................................................................................................87
第八节、中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司.................................................................89
一、企业基本信息.................................................................................................................89
二、企业发展历程.................................................................................................................89
三、企业财务分析.................................................................................................................90
第九节、中国南车集团南京浦镇车辆厂.....................................................................................92
一、企业基本信息.................................................................................................................92
二、企业发展历程.................................................................................................................92
三、企业财务分析.................................................................................................................92
第十节、四方机车车辆有限责任公司.........................................................................................94
一、企业基本信息.................................................................................................................94
二、企业发展历程.................................................................................................................94
三、企业财务分析.................................................................................................................95
第十一节、中国南车集团北京二七车辆厂.................................................................................96
一、企业基本信息.................................................................................................................96
二、企业发展历程.................................................................................................................96
三、企业财务分析.................................................................................................................97
第十二节、中国北车集团唐山机车车辆厂.................................................................................98
一、公司在行业中的地位.....................................................................................................98
二、财务分析.........................................................................................................................98
三、重要技术与合作项目...................................................................................................100
第十三节、中铁山桥集团有限公司...........................................................................................100
一、企业基本信息...............................................................................................................100
二、企业发展历程...............................................................................................................101
三、企业财务分析...............................................................................................................103
第十四节、中国南车集团眉山车辆厂.......................................................................................104
一、企业基本信息...............................................................................................................104
二、企业发展历程...............................................................................................................104
三、企业财务分析...............................................................................................................105
第十五节、中国南车集团株洲车辆厂.......................................................................................106
一、企业基本信息...............................................................................................................106
二、企业发展历程...............................................................................................................106
三、企业财务分析...............................................................................................................107
第十六节、中国北车集团大同电力机车有限责任公司...........................................................108
一、企业基本信息...............................................................................................................108
二、企业发展历程...............................................................................................................108
三、企业财务分析...............................................................................................................109
第十七节、南方汇通股份有限公司...........................................................................................110
一、企业基本信息...............................................................................................................110
二、企业发展历程...............................................................................................................110
三、企业财务分析............................................................................................................... 111
第十八节、包头北方创业股份有限公司...................................................................................112
一、企业基本信息...............................................................................................................112
二、企业发展历程...............................................................................................................113
三、企业财务分析...............................................................................................................113
第十九节、中国南车集团石家庄车辆厂...................................................................................114
一、企业基本信息...............................................................................................................114
二、企业发展历程...............................................................................................................115
三、企业财务分析...............................................................................................................115
第二十节、长春长客-庞巴迪轨道机车有限公司.....................................................................117
一、公司在行业中的地位...................................................................................................117
二、财务分析.......................................................................................................................117
三、重要技术与合作项目...................................................................................................118
第十二章 行业发展与预测.................................................................................................................121
第一节、“十一五”规划及中长期铁路网规划.......................................................................121
一、《规划》的特点.............................................................................................................121
1、实现客货分线.........................................................................................................121
2、完善路网布局.........................................................................................................121
3、提升既有能力.........................................................................................................121
4、推进技术创新.........................................................................................................122
二、《规划》实施展望.........................................................................................................122
三、对铁路运输设备业的影响...........................................................................................123
第二节、十一五需求预测...........................................................................................................124
一、2007 年将是铁路运输设备制造业业绩爆发的开始..................................................124
二、“十一五”期间车轴需求237 万根............................................................................126
三、“十一五”铁路货车需求43 万辆..............................................................................127
第三节、世界铁路机车市场发展方向及预测...........................................................................128
一、2006-2010 年全球机车需求状况................................................................................128
二、2006-2010 年全球机车供求关系预测........................................................................130
1、总形势是供大于求.................................................................................................130
2、国际市场的大部分已被瓜分.................................................................................130
3、剩余地盘的争夺相当激烈.....................................................................................131
三、2009 年各行业机车需求分析......................................................................................131
1、2009 年机车和动车................................................................................................131
2、2009 年城市铁路用机车车辆................................................................................132
3、2009 年客运机车....................................................................................................133
4、2009 年货运机车....................................................................................................133
四、全球机车企业发展方向...............................................................................................134
第四节、中国铁路机车发展方向...............................................................................................136
一、我国铁路机车产能、产量现状及未来发展趋势(2002-2010 年) ............................136
二、我国铁路机车的保有量及未来发展趋势(2002-2010 年) ........................................137
三、中国铁路机车市场SWOT 分析.....................................................................................138
1、威胁.........................................................................................................................138
2、机会.........................................................................................................................139
3、优势.........................................................................................................................139
4、劣势.........................................................................................................................139
四、2020 年动车组(2002-2020 年)...............................................................................139
1、中国内燃动车组的发展及保有率(2002-2020 年) ..........................................139
2、中国电动车组的发展及保有率(2002-2020 年) ..............................................139